(天神娱乐)晚上闲得慌,计算了一下幻想悦游公司的商誉与业绩,算得对否?

2019年3月11日  12:14:16 来源:168炒股学习网  阅读:345人次

网友提问:

天神娱乐(002354)晚上闲得慌,计算了一下幻想悦游公司的商誉与业绩,算得对否?

幻想悦游的,当时并购时其资产5亿,并购价格34亿,商誉29亿,2016、2017年业绩达到承诺,2018年业绩只有1.8亿,三年业绩已经有7.7亿,加其原来的净资产5亿,总计该公司经过了三年净资产已经达到12.7亿。当时29亿的商誉,2018 年度业绩预告修正公告预计计提商誉减值准备 232,205.62 万,当初34亿多买的,现在拿回的是12.7亿的净资产,减值商誉23亿,该公司以后没有商誉了,实际商誉全部减掉也只能减21.8亿,因为那三年实际实现利润7亿多了,2019年盈利管它1亿或者5000万,那就是净利润,2018年业绩1.8亿,2019年如果还能维持1.8亿,那公司的业绩已经是1毛8了,单这个公司可以说能支撑目前5元多的股价了。一个1.8亿多利润的公司,我们看看怎么买来的,当时股份和现金各一半,现金17亿当初是增发,对价17亿用股份变现,发行价格当时计算是23.21,分红是0.0

网友回复

捉短命翁的汉子:

深圳短命翁,你回去守孝去,这里没你个鳖崽子说话的份

江海股痴:

你说的只有93%是对,其他的你很少说对,如果我没有理解错的话,你对该公司研究也比较深,只是因为像亏疯了的一条狗一样,现在得病了,因为股价没有如你意料的那样,或者你就是个托,天天狂吠赚两个馒头吃

一年慊半套房:

幻想悦游估值是39亿,你并购了93.5%股份是34亿,你少算了5亿

江海股痴:

目前持股

一年慊半套房:

你赚了的钱在哪里?赚数字了吧

一年慊半套房:

现在商誉8亿怎么办?挂账?

一年慊半套房:

现在商誉6亿怎么办?挂账?

一年慊半套房:

既然投资了,就应该像投资工厂的折旧费用,逐步摊销完,只是我们以前商誉没有摊销法,改成摊销法,账上有就必须摊销

江海股痴:

你说的只有93%是对,其他的你很少说对,如果我没有理解错的话,你对该公司研究也比较深,只是因为像亏疯了的一条狗一样,现在得病了,因为股价没有如你意料的那样,或者你就是个托,天天狂吠赚两个馒头吃

江海股痴:

除非下周一摘牌,否则随时可以卖,钱当然能转进银行卡的,呵呵,眼红吧

一年慊半套房:

你做啥的,我专门做投资的,我做1个项目收几百万,我不懂这些,别人凭啥给几百万

一年慊半套房:

我没有把握性,在股吧喊2018年是否会成为股市商誉亏损第一,亏损第一
我又跟它没有仇

江海股痴:

我不做啥,我只是20多年前读过博士,擅长数学,现在在家休息,没有什么事情就玩一下股票,老了也没有事情干,我劝你还是发帖实事求是,不切实际的人根本没有一个项目可以做的,收几百万的人不会有那样的品质的,不是看不起你,你缺乏那样的品质,除非你一直是很虚伪的人,人前人后两种话

一年慊半套房:

公司1季度报告预告2季度净利润3.0-4.2亿,我没有把握性喊2季度主业没赚钱,我有病呢,挑战公司报告

一年慊半套房:

特简单算法,2017年净利2.8亿,2018年1.8亿,合计4.6亿,34亿买的,现在还亏29-30亿

江海股痴:

那些都是参加增发的人亏的,得到股票对价的人亏的,34亿买,除以4,9亿不到,实际按照目前的股价来计算就是以9亿不到的钱买到了净资产10多亿的公司,2018年利润1.8亿

江海股痴:

别忘记16年,因为评估是那时做的

捉短命翁的汉子:

真是二货,你家的公司两年就能赚回一个公司来,那是市盈率2倍的公司,你懂不懂,

捉短命翁的汉子:

34亿买的公司,两年赚了4.6亿,也就15倍的市盈率,干嘛了,到哪里找

捉短命翁的汉子:

你这个二货的帖子我从没仔细看过,原来就这个水平,怪不得那么多的大脸贴

翔云腾龙:

半套房歪理过去式按当下估值,驴唇不对马嘴
23增发股份对应过去39亿,按46亿好比对
当下市场变化当下6元对应12亿商誉减值准备,减值多了一倍就是未来利润

捉短命翁的汉子:

34亿买的公司,两年赚了4.6亿,哪里存在什么商益,这是有人想搞垮中国企业,已经被赶下台了,半套房就是缺叶肝的人,

捉短命翁的汉子:

谁规定的,买一个公司,第一年就要把公司赚回来,有这么好的公司,别人傻啊,卖给你

样条函数:

商誉是并购时高于净资产的部分,一般都是根据未来业绩来评估的,当年并购后的公司商誉会增加公司的净资产,也就是净资产并不是公司的净资产而是包括虚的增加的评估值的,但在减值处理时就会出现业绩里面。比如说一个很好的公司。今年因为商誉减值利润为负一元,第二年商誉又要减,扣减后利润为负,这样变ST公司,第三年又减值了,因为在利润中又要扣除商誉,这样公司就退市了。到退市整理时,股价爆跌,到一元左右时大资金全部收割个人筹码,而实际上公司现金流很好,人家拿市场上的筹码去做固定收益去了,其实扣除商誉后公司业绩持续增长。所以我认为这个财务方面的问题怎么能调整净利润呢,完全是砖家们胡搞

捉短命翁的汉子:

胡搞的人,已经被搞下台了,

捉短命翁的汉子:

半套房拿着净利润在算商益,你说它二不二

平凡慧根:

算的这么细,精神可嘉,但大A公司的基本面不是你我小散可以研究透的!

深圳不倒翁:

算这些有毛用
并购基金21亿,准备补偿15.5亿,已经2家起诉索赔12.7亿,杭州银行和中将信托起诉2.6亿,需要赔18亿,用毛赔?能活几天还不知道,还算这些没用的

深圳不倒翁:

你们单纯的像幼儿园孩子

捉短命翁的汉子:

这里有短命翁这种货,我们就应该一起到它的吧里去骂

捉短命翁的汉子:

深圳短命翁,你回去守孝去,这里没你个鳖崽子说话的份

ert11111111:

炒股别当韭菜

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