网友提问：
银河磁体(300127)袖珍盘稀土:16元银河磁体与60元金力永磁，选哪只合适？
60元金力永磁：4亿盘，4千万流通盘，4千万码子能流动，近60元价，一季报每股收益6分钱。原料渠道，属赣州稀土系。16元银河磁体：3亿盘2.2亿流盘，除大股东二股东外，实际只有9千万码子能流动，16元价。一季报每股收益1角2分钱。原料渠道，属四川稀土和北方稀土系。
网友回复
爱大妖股：
金力永磁：亮眼题材：赣州稀土集团是前十大股东，公司的办公地在赣州，注册地在赣州。业绩不错。地道的赣州稀土股。
银河磁体:亮眼题材：科技含量高，赢利能力强，全球沾结稀土产品龙头，业绩最好的稀土股。还有5G,特斯拉，电子信息新能源车等题材。成都稀土股。
爱大妖股：
酒业：能赚大的出名的：有茅台和五粮液
稀土业：能赚大钱出名的：有银河磁体和金力永磁
这个比喻或许不恰当。但稀土业中，赢利能力如何。自己看哈
爱大妖股：
哪只稀土股，赢利能力最强，哪只稀土股，分红最大方？自己看哈
我自陶然：
可是就是不涨啊。想抛掉又怕涨上去
爱大妖股：
汽车和节能电机磁材需求稳增，新品持续放量 查看PDF原文
研报日期：2018-10-29
K图 300127_1
银河磁体(300127)
事件：2018Q3实现净利润0.45亿元，同比增19%，符合预期
公司10月26日发布三季报，2018年Q1-3实现营收4.61亿元，同比增长23.2%；归母净利润1.24亿元，同比下降16.56%；Q3实现营收1.58亿元，同比增长14.37%，环比持平；实现归母净利润0.45亿元，同比增长18.80%，环比增加4.22%，业绩符合预期。Q1-3归母净利润减少源于公司17年资产处置确认收益0.63亿元，经营性净利润的增加值小于资产处置收益减少值。公司作为全球粘结钕铁硼龙头，汽车和节能电机用磁体销量稳步增加，同时钐钴磁体和热压磁体销售放量营收占比有望进一步提升，我们预计18-20年EPS0.53/0.59/0.68元，维持“增持”评级。
汽车和高效节能电机用磁体销售额增长，预计Q4原材料价格平稳
Q1-3销售收入较去年同期增长，主要源自公司密切跟进下游市场需求，持续优化产品结构。近年公司大力开发汽车电机、泵类电机、机器人电机及各类高效节能电机用粘结钕铁硼，部分品种逐步上量；公司是全球粘结钕铁硼龙头，在大型、异型磁体及磁体组件的研发生产能力居行业前列，预计销售额将保持稳步增长。原材料端，18年Q1-3稀土原料价格基本平稳，据百川资讯，2018Q1氧化镨钕小幅上涨6.9%，随后两个季度分别回调5%与2.6%，目前稀土价格较年初下降约1.8%，整体运行平稳；我们预计Q4稀土价格将保持平稳并略有提升，对公司盈利能力影响有限。
钐钴磁体和热压磁体等部分新品进入量产，营收占比有望持续提升
18年2月，公司年产能200吨钐钴磁体项目和年产能300吨热压钕铁硼磁体项目实施完成，部分产品已进入量产。2018H1钐钴磁体营收增速182%，毛利率同比提升24.52pct；钐钴磁体具有高磁性、低温度系数和耐腐蚀等特性，在航空航天、军事装备等领域应用广泛。2018H1热压磁体的营收增速207%；毛利率同比提升46.43pct；热压磁体可替代部分烧结磁体，主要用在汽车EPS、电动工具、伺服电机等各类高效节能电机领域。公司目前致力于降低其生产成本，一旦打破技术降本的瓶颈，热压磁体有望成为公司重要业绩增长点。预计未来新型磁体的营收占比将继续提升。
全球粘结钕铁硼龙头，新品稳定放量，“增持”评级
我们维持原有盈利预测，预计18-20年营收6.74/7.66/8.72亿元，归母净利润1.70/1.90/2.18亿元，对应PE21/19/17X。稀土永磁企业18年Wind一致预期PE均值30X，考虑到粘结钕铁硼多应用于特定领域，市场增速相对稳定；但考虑到A股市场整体下行，且2018Q1-3磁材行业供给过剩导致竞争加剧，我们按照18年归母净利润给予25-27XPE，下调目标价至13.16-14.21元（前值14.73-15.78元），维持“增持”评级。
风险提示：稀土原料价格大幅波动；新型磁材市场拓展不及预期。[华泰证券股份有限公司]
爱大妖股：
华泰证券股份有限公司研报：银河磁体：全球粘结钕铁硼龙头
股友yE8PoD：
银河磁体价位明显偏低，有强烈的补涨，要求。
股友sHSuEL：
用脚想都明白，进金力永磁，妖头有九条命，不会一下死掉，跟风的只要妖头，一有风吹草动，立马跌停。
爱大妖股：
股价龙头是轮动的。何况金力业绩比银河低得多。股价60元与16元的优势，谁更有投资价值，显而易见。
市场上，没有永远的龙头。市场最终是凭业绩说话。不然茅台也不可能到900元，成为股王。
一直追高价龙头的。注定是亏损的多。