(中国交建)交建的未来在哪里？
2019年11月2日 11:57:10 来源:168炒股学习网 阅读：50人次
问
交建的未来在哪里？
交建的未来在特许经营权，高速公路和港口的经营。资产结构已经在这里了，发现策略也很明确。为啥交建很少或者几乎不发拿了啥项目的公告？因为燕雀安知鸿鹄之志。从交建的特许经营权可以看到，核心发展区域这三个：云贵地区、北广和海外。运营国民经济最核心的基础资产。运营情况中报就有，截图我也发过了。做个乘法就知道这些资产是怎样的现金奶牛了。云贵地区的经济现在很强，贵州前三季度gdp增长八个多百分点，公路货运量非常大，增幅也是。北京地区是通州到大兴的高速路，半年收入快一个亿，首都副中心和大兴机场联络线，大家自己感受一些这个资产的价值吧。近两千亿的运营资产才是交建的底色。交建一直被低估，懂的人自然懂。说个不好听的，A股好多高速公路上市公司，就那么一两条高速公路资产。交建有多少？也就五十条吧。
股
那这货下跌的理由是什么，跌比同行业厉害，涨比同行业差。
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股
下跌因为市场失灵，存量资金博弈不可能做到价值发现，只会是好听点儿机构抱团取暖，实质上市场操纵。那些被抓的也可以说几百个账户在抱团取暖，呵呵呵。
回答了你第一个问题。
第二个，和同行的对比，跑输同行在什么程度？多长时间？趋势线的还是暂时性的？
没有两个公司是一样的，看你选公司的逻辑是什么了，这就跟你和别人合伙做生意是一个道理。
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股
法国基建运营商，那个超牛逼的万喜才是我眼中交建的同行。你可以搜一下，那也是我认为的交建的未来。
换个角度想想，交建刚上市前复权是两三块吧，不可能破净发行吧。现在九块多是高估还是低估？算翻了四倍吧，七年四倍，比房地产怎么样？北京房价这么高，过去十几年基本上也就是五年翻一倍，哪个更具有价值？
这说明了什么？
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股
或者换一个角度，现在交建市值一千多亿，现在资产情况才在这里。
那可以做个假设性的思考，什么情况下，交建可以有万亿市值？
做个参照：京沪高铁估值三千亿，也就是说交建需要满足什么条件可以成长为三个京沪高铁。
高铁每公里运价差不多五毛钱每公里，高速公路小客车也差不多这价，货运差不多两块一公里。
那好，交建的高速公路需要满足多少通行量？对应多少条高速公路？
这都是很具体的数字，就是个加减乘除也都有公开数据，那就看看交建的报表，建设速度怎么样，大概需要多少年。
这才是未来。
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股
咱们汽车保有量人均还这么低，人口又这么多，高速公路是有很强烈的稀缺性的，先到先得。
这样的稀缺资源还打骨折了定价，不夸张的说，现在不买交建就和十年前不买房一个性质，甚至比那还惨。
买房子还有首付门槛，买交建，买一万也行，买十万也行，慌什么？
而且还有至少2%的股息率。
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