(格力地产)格地后续的发展空间------一些因素的思考(待续）详细查看一些公开的资料，我们
2019年11月6日 9:44:07 来源:168炒股学习网 阅读：41人次
问
格地后续的发展空间""一些因素的思考(待续）详细查看一些公开的资料，我们
格地后续的发展空间 "" 一些因素的思考(待续）详细查看一些公开的资料，我们可以看到一些信息：第一：格地的几个主要产业：房地产 & 市政、海洋（渔港、海岛）、口岸（广告经营权）、服务、金融；如果用辈分方式打比喻划分（不一定恰当）：格地的父亲是“珠海投资控股有限公司”，占格地41.13%；爷爷是GZW，占父亲100%；格地有两个亲兄弟，第一个口岸建设管理（父亲占比100%）的产业是：口岸（运营管理、口岸客运）；第二个鑫圆投资（父亲占比100%）的产业是：投资、物业、贸易，属于金融类；第二：格地有很多伯父，其中华发集团（爷爷占比100%）的产业：房地产（伯父占比24.31%）；金融投资（伯父占比48.81% 58.17%*42.26%）；等等……格地另外一个伯父，格力集团（爷爷占比100%）的产业：市政（伯父占比51%）；海洋海岛（伯父占比100%）；金融（伯父占比100%......）；等等……再有一个伯父，珠海城市建设集团有限公司（爷爷占比100%）的产业：房地产 & 市政；等等…………可见，格地跟上述家族成员之间有产业上的重叠。除此之外，格地还有很多其他伯父，他们从事的产业跟格地的产业也有重叠。那这样就带出一个问题，咱格地要发展，难免跟家族成员有竞争，那格地的发展空间在哪里？ 发展阻力大吗？
闰
别说那么多，地产业务不行，代建业务毛利3%-5%就不错了靠量，现在就只能期待海洋业务这块了，反正我还会回来的。
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L
房产板块，格地以精工为理念，不采用高周转率的模式，必然导致板块扩张速度慢，跟2004成立的美的地产比较一下就很清楚。现在的成品和半成品很多，销售速度又很慢，加上土地储备很少。可以预见，按现在的模式，这板块的成长不会快。
市政代建业务，想象空间是有，但如果扩张，会挤压其他家族成员的业务，所以能否做大，也是给不了人信心。
口岸板块，公开资料能看到的，只有广告经营权，这块的收益估计有限，好像在业绩报告上看不到。相反，格地兄弟拥有口岸的运营管理权、客运业务，这些的想象空间就大很多。
海洋板块，现在看到有持续收益的就是洪湾渔港，但这个收益有多大？业绩报告上好像也没看到，让人心中没底。其它的海岛、沙滩之类的收益，也是看不到量化的数，不知道想象空间有多大。
社会服务板块，学校营收估计不到1亿，停车位、酒店等其它业务，加起来估计营收不到3亿，对整体贡献有限。
金融板块，好像没什么公开数据，一直没有什么起色。
另，公开资料显示，“格力”商标现只授权“格力集团”现有业务使用，而格地早已不属于“格力集团”了，那格地怎么办？要不要改名？如果改名后，业务还能享受现有的溢价吗？
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股
按此分析，格地应该没啥前景，可为什么八大股东（十大股东除大股东和股权激励基金外的八大）亏了这么多年都不走？
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股
我觉得更名和业务发展方向的变数，都会在格力的股权转让后出现
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L
首先声明，我无意为格地说好话！
但就“代建业务毛利率”这个问题，我查阅了很多资料，找不到很明确的说明。对于3%~5%这个数值，多还是少？是否合理或有利可图？不好说。
但公开信息显示，很多地产公司都将代建业务（代建的方式有几种的）作为新的增长点，认为有利可图，香港上市的绿城、鑫苑做得很成熟。
所以，反过来看，3%~5%只是一个会计数据，我们小股民不容易看懂，但钱肯定是有得赚的。
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