(苏州科达)算来算去，仍有希望
2019年12月16日 10:05:12 来源:168炒股学习网 阅读：98人次
问
算来算去，仍有希望
科达的四季度营收占全年比例长度稳定在40%左右，且这个比例有下降趋势。从2013年至2018年，最高为51%，为14年，最低为18年，13至18年平均为43%，其中16/17年两年皆为40%。今年考虑到前三季有部分订单交付延迟，这些延迟交付的项目中不排除部分可以在四季交付。所以今年四季比例比往常稍偏高是可能的。若以今年四季的营收为12亿测算的四季占比为41%。若以营收12亿测算的年利润在2.5亿左右。且没考虑股权激励失败可能返回的0.3亿激励费。科达19年业绩仅小幅下降可能性仍较大，前期跌法可能是配合转债发行所需。特别是近期中标单子强劲，似乎市场没丢。只要营收上去，即可反攻。
飞
不用担心，正常情况数字都对，不正常暴雷就继续用脚投票。2.5亿+股权激励反冲+退税补贴，合计还是过3亿的，这也就是为什么一直认可年报出来修复13-14元的原因。
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飞
另外我觉得营收还会高一点在32亿左右，暴雷大家继续砸呗，赌就是这样的了。
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股
怎么也得再看科达半年。市场显示近2个月视频会议相关住息大幅增加。中国政府采购网显示的中标量相对于几个月前激增50%。若观察一下非中标的招标信息，采招网最近更是一天达到200多条。这些招标信息，再过上半个月或一个月就会有相关企业中标。现在不清楚这是因5G落地导致的需求激增，还是季度性因素。所以1月和二月的数据比较比较关键。现在11月、12月视频会议放量或许与5G应用无关，仅是跟往年一样的季度性因素。也不排除5G落地之后的放量。这个过二个月观察更清楚。若接下来的二月仍保持这种状态，则恭喜大家可能抓到大牛了。
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股
上面测算，已经考虑了退税的3000多万。
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股
32亿绝不可能。若32亿，对应利润3.6亿。这不可能。
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飞
反正是预测估算，不能用肯定百分百绝对字眼，一切以公司公布为准。思路开阔胆子大一点，在手项目和在手订单也有希望支撑32亿，就看交付进度而已。顺其自然，不出业绩预告还有3个月才知道业绩，随缘随缘，要做的就是把个人利润在年报前做到15%以上。
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