(闻泰科技)600745:闻泰科技:华泰联合证券、华英证券关于闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募

600745:闻泰科技:华泰联合证券、华英证券关于闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
公告日期：2019-12-18关于闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告中国证券监督管理委员会：经贵会《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可【2019】1112号文核准，闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“发行人”或“公司”）向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过700,000 万元（以下简称“本次配套发行”）。作为发行人本次配套发行的独立财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问（联席主承销商）”），独立财务顾问（联席主承销商）华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“独立财务顾问（联席主承销商）”）按照《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定及发行人有关本次配套发行的股东大会决议，与发行人共同组织实施了本次配套发行，现将本次配套发行的发行过程及合规性情况报告如下：一、 发行概况（一）发行价格本次配套发行的定价基准日为发行期首日（2019 年 12 月 2 日），发行底价为 77.93 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。发行人和独立财务顾问（联席主承销商）根据市场化询价情况遵循（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先；（4）当认购价格、认购金额、收到时间均相同时，将由发行人和独立财务顾问（联席主承销商）协商确定的原则最终确定本次配套发行的发行价格为 77.93 元/股。本次配套发行价格 77.93 元/股，相当于发行底价 77.93 元/股的 100.00%，相当于本次