(中国铝业)601600:中国铝业2020年公开发行公司债券(第二期)(面向合格投资者)发行公告

601600:中国铝业2020年公开发行公司债券(第二期)(面向合格投资者)发行公告
公告日期：2020-03-17601600:中国铝业2020年公开发行公司债券(第二期)(面向合格投资者)发行公告重要提示1、2019 年 5 月 22 日，经中国证监会“证监许可928 号”文核准，中国铝业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 150 亿元的公司债券。
发行人将根据市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
中国铝业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）属于本次债券根据“证监许可928 号”文核准额度内的第四期发行，发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
2、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
本期债券上市前，发行人2019 年 9 月末的净资产为 697.05 亿元（合并报表口径），其中归属于母公司所有者权益合计为 531.35 亿元，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8.84 亿元（2016 年、2017 年和 2018 年合并报表口径归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
3、本期债券不提供担保，亦没有采取抵押、质押等增信措施。
4、本期债券为 3 年期，采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。
5、本期债券最终票面利率根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于2020 年 3 月 18 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
发