(ST昌九)返利网欲借壳ST昌九上市 交易作价未定

返利网欲借壳ST昌九上市 交易作价未定


3月18日晚间，ST昌九公告重组预案，将以发行股份及现金购买的方式，购买上海中彦信息科技有限公司(以下简称“中彦科技”)100%股权。
公开信息显示，中彦科技系互联网电商导购平台“返利网”的经营主体，本次重组意味着，交易成功后返利网将借壳ST昌九登陆A股市场。
重组预案披露，本次交易的拟置入资产为中彦科技100%股份。
拟置入资产和拟置出资产之间的差额部分，由上市公司及其指定控股子公司向上海享锐等14名交易对方发行股份及支付现金购买，其中向部分交易对方以支付现金方式购买其持有的中彦科技13.635%的股份；向上海享锐等14名交易对方以发行股份方式购买中彦科技剩余全部差额部分股份。
本次交易完成以后，中彦科技将成为上市公司的子公司。
公告显示，本次交易中ST昌九拟向杭州昌信、上海享锐以非公开发行股份方式募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过3.3亿元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。
杭州昌信拟认购配套融资金额预计不超过2亿元，上海享锐拟认购配套融资金额预计不超过1.3亿元。
交易完成后，上市公司的控制权发生变更，控股股东将由昌九集团变更为上海享锐，实际控制人将由北京市国有文化资产管理中心变更为葛永昌。
这意味着，“返利网”在重组交易完成后将实现借壳上市，正式登陆A股。
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