(双星新材)双星新材逻辑与空间

双星新材逻辑与空间
1.公司预计一季度实现净利润8000万元-9200万元，同比增长80%-110%。
一季度，公司新品销售稳步增长；光学材料、新能源材料及外贸出口都实现新突破。
公司主营为聚脂薄膜，从最近的公司调研报告看出 ，公司在高端功能膜上取得重大的进展（主要是光学膜方面）且市场份额稳步扩大 。
公司从对三星vd600多家供应商中脱颖而出，且在稳步 吃掉其他供应商的份儿，目前也对接了华为 未来在手机 以及华为智慧屏光学膜上面有较大的成长空间，初步判断公司业务稳定快速增长业绩持续性较强。
以目前一季度业绩线性推算取中值8600w，8600w*4/11.56亿股 得出每股收益0.29元 市盈率对应在18.5倍 公司近9年历史最低市盈率为17倍 目前处在历史最低水平 而公司常年维持在30倍估值相对是合理的（而卖方给出的业绩为5.5e）也就是目前以最保守业绩估算上涨空间为66%上涨空间对应价格8.89
我们与同行业比较出色的 长阳科技对比 19年业绩1.41e 市盈率对应43倍 怎样看目前双星新材 都具有非常高的安全性与较大的上涨空间　公司在4.17日 有新增流通股接近 而接近成本在8.71元附近 也可以安全性作为佐证。