(荣丰控股)荣丰控股收购案遭问询 战略投资者和亚基金尚未成立

荣丰控股收购案遭问询 战略投资者和亚基金尚未成立

深圳证券交易所网站近日发布关于对荣丰控股集团股份有限公司的重组问询函(许可类重组问询函〔2020〕第8号)。
6月8日，荣丰控股集团股份有限公司(简称“荣丰控股”，000668.SZ)发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
预案显示，本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。
上市公司荣丰控股拟发行股份购买芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司(简称“威宇医疗”)100%股权，本次交易完成后，威宇医疗将成为上市公司全资子公司。
同时拟向盛世达、宁湧超及和亚基金非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过4.40亿元，且不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。
募集配套资金拟用于标的公司医用骨科植入耗材生产工厂建设、骨科医院建设、支付本次交易的中介机构费用及相关税费。
本次交易中，上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司第九届董事会第十六次会议决议公告日，发行股份购买资产的股票发行价格为11.25元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。
本次募集配套资金的发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即不超过 4405.26万股，最终股份发行数量将由公司董事会根据股东大会授权与承销机构在中国证监会最终核准的方案范围内根据具体情况协商确定。
本次募集配套资金的发行价格为10元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
截至本预案摘要出具日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。
本次交易标的的最终财务数据、评估结果将在审计机构、资产评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关审计、评估数据和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。
和亚基金为本次募集配套资金拟引入的战略投资者，该基金尚未筹建完成。
重庆和亚化医投资管理有限公司(简称“重庆和亚”)作为和亚基金的执行事务合伙人及私募基金管理人。