公告日期：2020-07-22
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 上市地点：上海证券交易所广汇能源股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于广汇能源股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复保荐机构（主承销商）二〇二〇年七月中国证券监督管理委员会：根据贵会于 2020 年 7 月 7 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书——关于广汇能源股份有限公司公开发行可转债申请文件的反馈意见》（201364 号）（以下简称“反馈意见”），广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”、“公司”或“发行人”）与东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京国枫律师事务所（以下简称“发行人律师”）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对反馈意见所涉及的问题进行了逐项核查和落实，现将有关回复逐一报告如下，请予审核。
除非文义另有所指，本回复中的简称与《广汇能源股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的简称具有相同涵义。
涉及《广汇能源股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中须补充披露的部分，已经按照反馈意见的要求进行了修订，并以楷体加粗标明。
目 录一、重点问题 ...... 4问题 1 ...... 4问题 2 ...... 19问题 3 ...... 24问题 4 ...... 47问题 5 ...... 67问题 6 ...... 83问题 7 ...... 89问题 8 ...... 90问题 9 ...... 94问题 10 ...... 98二、一般问题 ...... 99问题 1 ...... 99一、重点问题问题 1、根据申请文件，本次募投项目为南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站 LNG 气化外输及其配套工程项目、荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目、偿还有息负债。
请申请人在募集说明书“历次募集资金运用”“本次募集资金运用”中披露：（1）前次募投项目南通港吕四港区 LNG 分销转运站（一、二、三期）项目建设进展情况，具体说明一、二期项目实际运营是否与前期预计情况相符；（2）荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目与公司现有业务及前次募投项目的联系与区别，充分披露该项目的准备和进展情况、实施募投项目相关的资质、技术、人才、销售渠道等资源和能力储备情况、预计实施时间、整体进度计划以及募投项目的实施障碍或风险等；（3）说明本次募投项目预期效益及其测算过程和依据。
请保荐机构和会计师核查并发表明确意见。
回复：一、前次募投项目的建设进展及实际运营情况（一）建设进展前次募投项目南通港吕四港区 LNG 分销转运站（一、二、三期）项目共三期建设工程，其中一期项目于 2017 年 7 月达到预定可使用状态并转固；二期项目于 2019 年 6 月达到预定可使用状态并转固；三期项目已建设竣工并于 2020年 6 月投入试运营，预计将于 2020 年 12 月达到预定可使用状态并转固。
（二）实际运营情况1、预计运营情况前次募投项目效益测算中，结合项目周转能力、气源落实情况以及下游客户开发和储备情况，公司前期合理预计 2018 年一期项目基本实现满负荷运营，当年实现 LNG 销量 59 万吨，预计实现净利润 7,521.74 万元；2019 年二期项目基本实现满负荷运营，当年一、二期项目预计实现 LNG 销量 114 万吨，预计实现净利润 21,027.13 万元。
2、实际运营情况一期项目实际于 2017 年 7 月转固，2018 年实现 LNG 周转量 79.60 万吨，较当年预测值增长 34.92% ，实现净利润 22,822.50 万元，较当年预测值增长203.42%；二期项目实际于 2019 年 6 月转固，一、二期项目 2019 年实现 LNG周转量 121.80 万吨，较当年预测值增长 6.84%，实现净利润 52,731.49 万元，较当年预测值增长 150.78%。
一、二期项目实际运营情况好于前期预计情况。
二、荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目与公司现有业务及前次募投项目的联系与区别，充分披露该项目……
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