公告日期：2020-07-24
中信建投证券股份有限公司关于河钢资源股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为河钢资源股份有限公司（以下简称“河钢资源”、“上市公司”或“公司”）2017年重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。
现发表核查意见如下：一、 募 集资金基本情 况经中国证监会 2017 年 6 月 30 日下发证监许可1036 号文核准，河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买四联资源（香港）有限公司（以下简称：四 联香港）100%股权并募集配套资金用于其子公司 Palabora CopperProprietary Limited（以下简称：PC 公司）铜矿二期项目，本次公司非公开发行204,724,406 股新股，实际募集配套资金净额 2,534,622,662.23 元，上述募集资金经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 11 日出具了亚会 A 验字(2017)0017 号验资报告。
二、 募 集资金使用情 况2018 年 1 月 4 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金 540,000,000.00 元置换前期四联香港以自筹资金投入的 PC 铜矿二期建设资金，本次资金置换后，公司实际募集资金净额 1,994,622,662.23 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，公司第五届董事会第十九次会议全票审议通过《关于拟利用募集配套资金进行境外投资事项的议案》，并经 2018 年第一次临时股东大会经出席会议有效表决权股份总数的 100%审议通过，同意公司以募集资金向四联香港进行现金增资。
根据商务部 2017 年 7 月 25 日出具的境外投资证书（N1300201700046），批准公司向四联香港股权投资金额为 372,146,388.02 美元，截至 2018 年 5 月 16 日，公司已向四联香港汇出增资金额 372,146,388.02 美元（折合人民币 2,386,893,655.05 元），其中募集资金 310,738,918.34 美元（折合人民币 1,994,622,662.23 元），公司向四联香港的增资手续完成。
2018 年 7 月 5日，公司发布《关于募集资金使用进展情况的公告》，四联香港与 PC 公司签署贷款协议，四联香港利用募集资金和自有资金向 PC 公司提供贷款，用于 PC 公司铜矿二期项目建设。
经第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，同意公司使用 2.2 亿美元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 2018 年 7 月 27 日起至 2019 年 7 月 26 日止。
2019 年 7 月 25 日，该笔款项已全部归还至募集资金专项账户。
经第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，同意公司使用 1.07 亿美元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 2019 年 7 月 25 日起至 2020 年 7 月 24 日止。
截至 2020 年 7 月 23 日，该笔款项已全部归还至募集资金专项账户。
三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况2020 年 7 月 23 日，公司召开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过 2,400 万美元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月（2020 年 7 月 23 日起至 2021 年 7 月 22 日止），使用期限届满之前，公司将及时资金归还至募集资金专项账户。
上述闲置募集资金暂时补充流动资金主要用于四联香港铁矿石贸易主营业务，补充流动资金后，预计减少财务费用 24 万美元，有利于通过灵活……
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