公告日期：2020-07-28
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于黑龙江国中水务股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”、“公司”）2015 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，申万宏源承销保荐对公司变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：一、变更募集资金投资项目的概述经中国证券监督管理委员会证监许可3220 号文核准，黑龙江国中水务股份有限公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）198,310,900 股，发行价格为 4.80 元/股。
本次发行募集资金总额为人民币 951,892,320.00 元，扣除发行费用 29,550,310.90 元，募集资金净额为人民币 922,342,009.10 元。
上述募集资金于 2017 年 2 月 24 日存入公司指定的募集资金专用账户内。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了中准验字1017 号《非公开发行人民币普通股募集资金验资报告》。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：单位：万元项目类 序 项目名称 计划投资 拟用募集资 已使用募集别 号 总额 金投资总额 资金金额1 秦皇岛污水处理工程升级改 18,590.91 17,914.10 16,851.49造项目水务工 2 彰武污水处理工程新建项目 3,741.39 3,741.39 185.21程建设 3 石门供水工程升级改造项目 23,402.27 22,835.00 11,811.41项目 4 牙克石给排水工程续建项目 10,436.00 10,436.00 999.195 荣县污水处理工程新建项目 2,974.88 2,261.01 2,261.036 南江污水处理工程新建项目 11,619.37 8,001.75 8,005.691 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 19,150.58其他项 2 管理中心建设项目 5,000.00 5,000.00 0.00目 3 创新研究平台建设项目 5,000.00 5,000.00 0.00合 计 100,764.82 95,189.25 59,264.60注：上述已使用募集资金金额包含银行手续费。
公司拟对募集资金投资项目“牙克石给排水工程续建项目”（以下简称“原项目”）剩余的部分募集资金变更投向。
原项目募集资金总额 10,436.00 万元，公司于募集资金到位后，已向原项目实施主体牙克石市国中水务有限公司增加注册资本金 3,700.00 万元用于项目实施，截至 2020 年 6 月 30 日，该部分资本金已用于项目建设的金额为 999.19 万元。
本次涉及变更投向的总金额为6,736.00 万元，占原项目计划投资总额的 64.55%。
公司拟使用上述 6,736.00 万元募集资金投资于“南江污水处理工程新建项目”（以下简称“新项目”）以补充其资金缺口。
本次变更募集资金投向为公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目之间的变更，不构成关联交易。
公司于 2020 年 7 月 27 日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议……
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