公告日期：2020-07-29
中兴通讯股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告2020年1月1日至2020年6月30日中兴通讯股份有限公司目 录页 次一、 以自筹资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告 1 - 2二、 以自筹资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告 3 - 6中兴通讯股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日一、 编制基础以自筹资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告是中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》编制的。
二、 募集资金金额及到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中兴通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可1904 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）381,098,968 股，发行价格为人民币 30.21 元/股。
本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 11,512,999,823.28 元，扣除承销费和保荐费人民币 50,000,000.00 元及支付其他发行费用人民币 3,581,098.97 元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 11,459,418,724.31 元。
本次非公开发行 A 股股票新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2020）验字第 60438556_H02 号验资报告验证。
三、 发行申请文件中承诺募集资金投资项目情况经公司 2018 年 1 月 31 日召开的第七届董事会第二十六次会议、2018 年 3 月28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会、2019 年 1 月 17 日召开的第七届董事会第四十四次会议以及 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额（人民币亿元） （人民币亿元）1 面向 5G 网络演进的技术研 428.78 91.00究和产品开发项目2 补充流动资金 39.00 39.00合计 467.78 130.00中兴通讯股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日四、 中兴通讯已投入募集资金投资项目情况（一）前次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 2 月 14 日出具的《中兴通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 60438556_H01 号），截至 2019 年 12 月 31日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金对面向 5G 网络演进的技术研究和产品开发项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 49.72 ……
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