公告日期：2020-07-29
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2020 临─055山西漳泽电力股份有限公司关于全资子公司新能源公司拟公开发行绿色公司债券的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步拓宽融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，经山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年7 月 28 日召开的第九届董事会第十八次会议审议，同意公司全资子公司--山西同煤新能源有限公司公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的绿色公司债券。
本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过。
一、发行方案1.发行规模及发行方式本次发行的绿色公司债券规模不超过人民币 10 亿元（含10 亿元）。
2.票面金额和发行价格本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。
3.发行对象及向公司原有股东配售安排本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
本次债券不向公司股东优先配售。
4.债券期限本次发行的绿色公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
5.赎回条款或回售条款本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
6.债券利率及确定方式本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商通过市场询价，协商一致确定。
7.还本付息方式本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。
8.担保方式本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
9.发行方式本次绿色公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模根据资金需求情况和发行时市场情况确定。
10.募集资金用途本次债券募集资金将用于偿还借款、补充流动资金及适用的法律、法规允许的其他用途，以优化债务结构和补充营运资金等。
11.募集资金专项账户本次发行绿色公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。
12.主承销商天风证券股份有限公司13.承销方式本次债券由主承销商以余额包销方式承销。
14.债券交易流通本次债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。
15.决议有效期本次发行决议的有效期为本次公开发行绿色公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起 24 个月。
二、授权事宜为高效、有序地完成本次公开发行绿色公司债券的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次公开发行绿色公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和发行时市场的具体情况，确定本次公开发行绿色公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行绿色公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、是否分期发行及发行期数、各期发行规模、是否设计回售或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障和上市安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；2.决定并聘请参与本次发行的中介机构；3.决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；4.办理本次公司债券发行申请的申报、发行、转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明……
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