公告日期：2020-07-31
证券简称：佳力图 证券代码：603912 公告编号：2020-069南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”或“发行人”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发115 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》（上证发42 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“佳力转债”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020 年 7 月 29 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 8 月 3 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1手。
网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 30,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销基数为 30,000 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。
当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
佳力图本次公开发行30,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2020年7月30日（T日）结束。
根据2020年7月28日（T-2日）公布的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次佳力转债发行申购结果公告如下：一、总体情况佳力转债本次发行30,000万元，发行价格为100元/张，共计3,000,000张（300,000手），发行日期为2020年7月30日（T日）。
二、原股东优先配售结果1、原有限售条件股东优先配售结果发行人原有限售条件股东有效认购数量为 120,529 手，即 120,529,000 元；最终向原有限售条件股东优先配售的佳力转债总计为 120,529 ……
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