公告日期：2020-08-01
股票代码：600150 股票简称：中国船舶 上市地点：上海证券交易所中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书独立财务顾问二〇二〇年七月声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、上交所及其他政府部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。
特别提示一、本次新增股份为募集配套资金非公开发行的股份，发行价格为 15.44 元/股，发行数量为 250,440,414 股；二、本次募集配套资金非公开发行的新增股份已于 2020 年 7 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续；三、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份上市之日起开始计算。
四、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至 4,472,428,758 股，其中，社会公众股东持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。
目 录目 录 ......3释 义 ......5第一章 公司基本情况 ......7第二章 本次交易方案概述 ......8一、发行股份购买资产......8二、募集配套资金...... 11第三章 本次交易实施情况 ......13一、本次交易履行的相关决策和审批程序......13二、本次交易的实施情况......13（一）标的资产过户情况......13（二）验资情况及股份发行登记情况......14（三）过渡期损益的归属......15（四）发行股份募集配套资金的验资情况及股份发行登记情况......15第四章 本次新增股份上市情况......17一、新增股份上市情况......17二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......17三、新增股份的限售安排......17四、新增股份登记托管情况......17五、发行对象认购股份情况......17第五章 本次交易股份变动情况......23第六章 相关实际情况与此前披露信息是否存在差异......25第七章 董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......26第八章 重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......27第九章 相关协议及承诺的履行情况......28一、相关协议的履行情况......28二、相关承诺的履行情况......30第十章 相关后续事项的合规性和风险......46第十一章 本次新增股份发行相关机构......47一、独立财务顾问......47二、法律顾问......47三、审计机构......47四、验资机构......48五、资产评估机构......48第十二章 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......49一、独立财务顾问结论意见......49二、法律顾问……
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