公告日期：2020-08-01
太原重工股份有限公司2020 年第二次临时股东大会资料二○二○年八月七日太原重工股份有限公司2020 年第二次临时股东大会资料目录一、公司 2020 年第二次临时股东大会议程；二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；三、关于公司非公开发行股票方案的议案；四、关于公司非公开发行股票预案的议案；五、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；六、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案；七、关于公司与太原重型机械集团有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案；八、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；九、关于提请股东大会批准太原重型机械集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案；十、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；十一、关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案；十二、关于开立募集资金专项账户的议案；十三、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案。
太原重工股份有限公司2020 年第二次临时股东大会议程时间：2020 年 8 月 7 日上午 9 时。
地点：太原市万柏林区玉河街 53 号，太原重工股份有限公司会议室。
会议议程：一、宣布开会；二、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；三、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；四、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；五、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；六、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》；七、审议《关于公司与太原重型机械集团有限公司签订的议案》；八、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；九、审议《关于提请股东大会批准太原重型机械集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；十、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；十一、审议《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》；十二、审议《关于开立募集资金专项账户的议案》；十三、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；十四、通过监票人；十五、投票表决；十六、宣布投票结果；十七、宣布散会。
2020 年 8 月 7 日议案一关于公司符合非公开发行股票条件的议案各位股东、股东代表：根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称《实施细则》)等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。
一、公司本次非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)属于上市公司非公开发行 A 股股票。
二、依据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，对公司本次非公开发行的条件进行了逐一核对：1、公司本次非公开发行的股票种类与公司已发行上市的股份相同，均为人民币普通股，每一股份具有同等权利，符合《公司法》第一百二十六条的规定。
2、公司本次非公开发行的股票发行价格超过票面金额，符合《公司法》第一百二十七条的规定。
3、本次非公开发行不采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，符合《证券法》第九条第三款的规定。
4、本次非公开发行的特定发行对象为太原重型机械集团有限公司，不超过 35 名，符合《管理办法》第三十七条的规定。
5、本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日为关于本次非公开发行的董事会决议公告日），太原重型机械集团有限公司认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，符合《管理办法》第三十八条、《实施细则》第七条的规定。
6、本次非公开发行募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的规定，包括：（1）募集资金数额不超过项目需要量；（2）募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；（3）除金融类企业外……
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