供应紧张需求回升，环氧丙烷价格上涨突破20月新高，关注2股

供应紧张需求回升，环氧丙烷价格上涨突破20月新高，关注2股

8月5日，华北、华东和华南区域环氧丙烷生产企业集体上调出厂价400-500元/吨，市场现货报价在12100-12700元/吨，自4月初6900元/吨的价格低点反弹涨幅超过75%，创出2018年11月以来新高。
目前，华东、华北区域现货持续紧张，生产企业无库存压力，对外报价持续上调，并传导至多元醇等主要下游产品。
5日，全球最大的环氧丙烷生产商陶氏宣布自9月1日起全面上调北美地区多元醇价格。

业内认为，环氧丙烷价格持续上涨，主要原因一是原料丙烯上涨，二是供应方面，进口货源受海外影响而延迟到港，国内市场现货紧缺。
近期，进口货源陆续到港，但现货紧张程度仍未缓解，显示出下游家具、汽车和家电等行业需求回升明显。

点评：短期看，9月以后进入传统旺季，行业或将步入量价齐升格局。

滨化股份（601678）是国内主要环氧丙烷生产商之一，目前产能28万吨，2019年国内市场占有率约8.9%；

万华化学（600309）现有26万吨环氧丙烷产能，新产能年底投产后将增加至30万吨。

水泥旺季提价或超市场预期，华东市场率先开启涨价，关注3支龙头

8月5日，华东多地水泥价格出现上调，其中浙江甬温台地区和上海地区涨幅达到30元/吨，下半年的第一轮价格普涨拉开帷幕。
原因包括雨水天气减少，下游需求恢复，部分企业生产线停产检修，以及熟料价格上调等。

点评：梅雨导致的延迟需求释放，灾后重建，以及“两新一重”“旧改”等政策的有力支持下，后续水泥需求增长具备确定性。
而由于存在供给约束，水泥价格具备一定弹性，下半年旺季提价的时点和幅度有望超出季节规律和市场预期，相关水泥企业季度业绩增速有望上修。

华东地区水泥龙头企业包括海螺水泥（600585）、万年青（000789）、上峰水泥（000672）等。

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（来源：掘金界）