从价值分析,还是低估,看到340亿市值,目标价80
医药工业:参股现代制药的股权都值得20多亿,还有三个制药企业的50%多股权,这块保守估计50亿,
医药批发:广东广西批发份额占到了20%以上,净利润去年8个多亿,参考上海医药20PE估值,160亿。
医药零售:去年是2.8亿,今年收购了3家公司,国控天和大概8000万左右净利润吧,浦东药材1000万,成大方圆正常的话应该有6000万左右。
今年零售端净利润达到4.5亿。
像其他零售药店都是70/50PE,即使给与最低30PE,零售业务也有130亿市值。
累计加起来340亿市值。
看到80.
公司是好公司,而且国药集团从深圳国资委接手17年净利润为正增长,很了不起业绩。
不管是疫情物资配送,还是战时医药物资收储保障,国药一致肯定出大力。