8月6日,据上清所消息,华侨城集团有限公司拟发行2020年度第三期中期票据。
募集说明书显示,本期债券拟发行金额20亿元,发行期限3+N(3)年。
债券主承销商、募集管理人为中国工商银行,联席主承销商为中国建设银行。
据悉,本期中期票据募集资金拟用于补充发行人下属子公司深圳华侨城股份有限公司日常流动资金周转。
截至本募集说明书签署日,发行人及下属企业发行债务融资工具合计人民币1814.2亿元,美元8亿元。
其中存续期债券金额人民币667.06亿元及美元8亿,包括华侨城集团本部超短期融资券35亿元、中期票据50亿元、长期限含权中期票据265亿元、非公开定向债务融资工具40亿元、公司债65亿元,以及子公司华侨城股份公司债130亿元、华侨城(亚洲)8亿美元永续债、云南世博旅游控股集团有限公司公司债1.6亿元及10亿元超短期融资券、康佳集团股份有限公司50亿元公司债、湖南华侨城文旅投资有限公司20.46亿元公司债。