国城矿业8月6日晚间发布可转换公司债券上市公告书，经深交所同意，公司8.5亿元可转债将于8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。
据悉，该转债转股期的起止日期为2021年1月21日至2026年7月14日，初始转股价格21.07元/股。
根据公告，此次国城转债原股东优先配售约724.24万张，占本次发行总量的85.20%；网上最终配售约124.25万张，占比14.62%；主承销商包销约1.51万张，占比0.18%。
募集资金净额约8.37亿元，将全部用于硫钛铁资源循环综合利用项目的建设。
据悉，上述募投项目是在公司现有主营业务——有色金属采选业务基础上，对采选尾矿进一步利用，并向下游延伸，实现产业升级。
国城矿业表示，这是资源开发利用向循环模式转变的现实需要，也是公司尾矿资源综合利用的需要，有利于增强公司盈利能力和抗风险能力。
发行完成后，公司资本实力将大大增强，财务结构进一步优化，为未来持续、健康发展奠定基础。
根据测算，该项目预算总投资29.84亿元，建成投产后，预计年均销售收入达33.18亿元，年均税后利润4.82亿元，平均投资销售利润率19.39%，税后财务内部收益率19.51%，经济效益良好。