全球半导体行业景气度回升，芯片封测大厂满负荷运行，关注2股
自8月份以来，全球封测厂龙头日月光、力成科技等厂商的用于游戏主机和其他消费电子产品的芯片封测订单就明显增加，部分生产线已满负荷运行。
由于消费逻辑芯片的订单增加，部分后端厂商三季度的月产能，预计环比会增长20%到25%。
业内人士表示，游戏主机和相关外接设备的逻辑芯片需求，自下半年以来一直在大幅提升。
居家办公与学习对笔记本电脑等相关设备的需求增加之后，芯片后端供应链厂商的订单，也一直很强劲。
全球逻辑电路的景气程度会直接影响到国内的封测厂商。
点评：封测行业直接受半导体景气回升影响，国内封测厂是最直接受益赛道之一。
为在当前华为/海思重塑国产供应链背景下，国内代工、封测以及配套设备材料公司有望全面受益，迎来历史性发展机遇。
A股公司中，可关注长电科技（600584）、华天科技（002185）等。
全球硅料龙头持续减产，多晶硅价格上涨动力充足，2股迎来利好
本周多晶硅市场价格维持大幅回升走势，国内单晶复投料价格区间在9.3-9.8万元/吨，成交均价上涨至9.52万元/吨，周环比涨幅为10.19%，涨价幅度周环比继续提升；多晶免洗料价格区间在6.0-6.5万元/吨，成交均价上涨至6.16万元/吨，周环比涨幅为0.65%。
硅料价格继续上涨的原因仍是新疆半数以上产能检修减产，且尚未明确复产时间，同期需求稳步增加，供应严重短缺。
截止本周，国内在产多晶硅企业仍维持在11家，其中正在进行检修的企业有4家，均集中在新疆地区，复产时间均为待定，但可以确定的是，8月份国内多晶硅市场供应量环比仍维持下降的预期，硅料供应紧缺的现状依旧明朗，多晶硅价格上涨动力充足。
点评：在需求景气背景下，按照目前硅料产能情况供给偏紧。
全球龙头瓦克/OCI（韩国产能）由于成本较高，均持续减产。
国内扩产的硅料产能2022年才能有效释放，2021年硅料价格仍可有效支撑。
特变电工（600089）互动平台表示，公司多晶硅业务目处于满产状态，多晶硅价格上涨对公司后期经营有利。
通威股份（600438）是国内硅料龙头公司。
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相关证券：长电科技(600584)华天科技(002185)（来源：掘金界）