公告日期：2020-08-15
证券代码：600110 证券简称：诺德股份诺德投资股份有限公司与中天国富证券有限公司关于诺德投资股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告保荐机构（主承销商）贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）二〇二〇年八月中国证券监督管理委员会：根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201798号）中《诺德投资股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）会同北京市中伦律师事务所（以下简称“申请人律师”或“律师”），对诺德投资股份有限公司（以下简称“申请人”、“发行人”、“上市公司”、“公司”或者“诺德股份”）本次非公开发行股票申请文件的反馈意见所涉及的有关问题进行了认真核查和落实，现就反馈意见涉及问题的核查和落实情况逐条说明如下，请审阅。
本反馈意见回复（以下简称“本反馈回复”）的字体规定如下：反馈意见所列问题 黑体对问题的回答 宋体中介机构核查意见 宋体、加粗如无特别说明，本反馈回复所用释义与《中天国富证券有限公司关于诺德投资股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》（以下简称“《尽职调查报告》”）中的释义保持一致；除特别说明外，本反馈回复所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目 录问题一...... 3问题二...... 29问题三...... 38问题四...... 40问题五...... 49问题六...... 52问题七...... 61问题八...... 63问题九...... 67问题十...... 70问题十一...... 71问题十二...... 76问题一申请人本次非公开发行股票拟募集资金 14.2 亿元，用于年产 15000 吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
请申请人补充说明并披露：（1）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入；（2）本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形；（3）本次募投项目新增产能规模合理性，以及新增产能的消化措施，在铜箔业务产能利用率仅有 50%的情况下实施本次募投项目的必要性、合理性；（4）本次募投项目预计效益情况，效益测算依据、测算过程，效益测算是否谨慎。
请保荐机构发表核查意见。
回复：一、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 142,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金金额（万元） （万元）1 年产 15000 吨高性能极薄锂离子电 110,176.00 100,000.00池用电解铜箔工程项目2 补充流动资金及偿还银行贷款 42,000.00 42,000.00合计 152,176.00 142,000.00各募投项目的具体投资情况如下：（一）年产 15000 吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目1、具体投资数额安排明细、是否属于资本性支出、是否以募集资金投入本项目拟投资 110,176.00 万元，主要投资包括建筑工程费、设备购置费、安装工……
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