公告日期：2020-08-15
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2020-76广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与广西奥奇丽股份有限公司重整投资暨关联交易事项的进展公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：风险提示：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）就参与广西奥奇丽股份有限公司（以下简称“奥奇丽公司”）的重整投资事项与管理人签署重整协议，但本次重整涉及的《重整计划草案》尚需取得债权人会议的表决通过或者广西壮族自治区梧州市中级人民法院（以下简称“梧州中院”）的裁定批准，重整投资相关事项存在不确定性。
本次重整推进过程中，由于重整标的主要资产被抵押或被司法机关查封，重整能否顺利推进存在不确定性。
若本次重整顺利完成，公司将持有奥奇丽公司全资子公司田七化妆品公司不低于 55%的股权，将对田七化妆品公司实现控制，并纳入公司合并报表范围。
田七化妆品公司在未来的生产经营过程中可能会受到市场风险、安全环保风险、管理风险、业绩不能实现预期风险等多种因素影响。
敬请广大投资者注意上述投资风险。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12 个月，公司与本次交易的关联人未发生关联交易。
一、本次关联交易概述鉴于公司于 2020 年 7 月 14 日召开了中恒集团第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《中恒集团关于参与广西奥奇丽股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》，同意公司参与广西奥奇丽股份有限公司的重整事项，董事会授权经营管理层，从维护公司利益最大化原则考虑，全权办理与本次交易下列相关事宜：1.起草、谈判、协商、修订、签署及执行本次交易相关的方案、合同、协议、公告、申请文件等各类文件；2.办理本次交易涉及的境内外主管机构的审批、核准、登记、备案、许可等相关事宜。
本次关联交易的详细情况请见公司于 2020 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟参与广西奥奇丽股份有限公司重整投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-61）。
二、进展情况2020 年 8 月 13 日，公司与奥奇丽公司管理人签订了《广西奥奇丽股份有限公司重整协议》，协议的主要内容如下：（一）协议主体协议甲方：广西奥奇丽股份有限公司管理人（管理人）协议乙方：广西梧州中恒集团股份有限公司（意向投资人）（二）意向投资人出资的重整价款及重整资产1.重整价款：人民币壹亿伍仟万元（￥150,000,000.00 元）。
2.重整项目：(1)资产范围：列入本次重整资产评估报告范围内的奥奇丽公司的资产(但梧州市东中路 32 号 701 房、202 房，梧州市西堤路 16 号、26 号房地产除外)。
奥奇丽公司对外投资、应收债权及未列入评估报告的其他资产不列入意向投资人重整的资产。
(2)负债：奥奇丽公司对抵押权人中国信达资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司（以下简称“中国信达广西公司”）及梧州市区农村信用合作联社的抵押负债。
(3)项目企业：广西田七化妆品有限公司。
(4)员工：重整期间广西田七化妆品有限公司现聘用的原奥奇丽公司员工以及奥奇丽公司其他员工。
（三）重整方式1.管理人将重整涉及的资产剥离整合到广西田七化妆品有限公司名下，按照意向投资人《重整投资方案》对广西田七化妆品有限公司进行增资，以意向投资人受让广西田七化妆品有限公司 100%股权，广西田七化妆品有限公司代偿奥奇丽公司债务方式进行重整，最终按照法院裁定批准的《重整计划草案》执行。
2.涉及办理不动产权证、商标专用权、专利权等变更到广西田七化妆品有限公司名下所发生的税费，根据法律法规的规定由奥奇丽公司和广西田七化妆品有限公司各自依法承担。
（四）奥奇丽公司债权清偿方案1.抵押债权奥奇丽公司对中国信达广西公司、梧州市区农村信用合作联社设定抵押、质押担保的资产，按照评估报告确认的清算价值，由重整后的广西田七化妆品有限公司按最终确定的重整投资方案/法院裁定确认的重整计划草案偿付。
中国信达广西公司、梧州市区农村信用合作联社享有的剩余有财产担保债权额在处置其余担保财产(如有)后，另行依法分配。
最终剩余不足部分，转为普通债权依法受偿。
以上抵押债权偿付金额……
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