公告日期：2020-08-18
招商证券股份有限公司关于湘潭电机股份有限公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）于2016年9月完成的非公开发行股票项目的保荐机构，同时承接了公司于2015年2月完成的非公开发行股票的持续督导工作，对湘电股份2015年和2016年两次非公开发行进行持续督导。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，招商证券对湘电股份2015年和2016年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：一、募集资金的基本情况（一）募集资金的基本情况1、2015年非公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可75号文核准，湘电股份于2015年2月非公开发行人民币普通股（A股）134,920,634股，本次发行募集资金合计为1,699,999,988.40元（其中，资产认购金额99,184,014.00元，债权认购金额69,155,796.00元，剩余部分为现金认购），扣除本次发行费用23,451,358.57元，募集资金净额1,676,548,629.83元。
募集资金已于2015年2月3日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了瑞华验字43020001号《验资报告》。
本次募集资金总额在扣除发行费用后，募集资金净额投入以下项目：单位：人民币万元项目名称 总投资额 募集后承诺投资总额湘电集团以应转为国家资本金的重大技术装备进口关键零部件及原材 6,915.58 6,915.58料的进口环节增值税和关税退税税款认购本次非公开发行股票部分湘电集团以经评估备案的位于湘潭市下摄司街的 2 宗土地使用权认购本次非公开发行股票部分（以经湖 9,918.40 9,918.40南省国资委备案的评估价值为交易价格）高压高效节能电机产业化项目 55,372.01 55,372.01高端装备电气传动系统产业化项目 47,700.00 47,700.00补充流动资金 50,094.01 47,748.87合 计 170,000.00 167,654.862、2016年非公开发行募集资金基本情况经中国证监会证监许可1344号核准，湘电股份于2016年9月非公开发 行人民币普通股（A股）202,429,149股新股。
本次非公开发行募集资金总额为 2,499,999,990.15元（其中，资产认购金额197,432,991.00元，剩余部分为现金认 购），扣除发行费用30,266,907.28元，本次发行募集资金净额为2,469,733,082.87 元。
募集资金已于2016年9月12日全部到账，中审华寅五洲会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了CHW证验字0093号《验资报 告》。
本次募集资金总额在扣除发行费用后，募集资金净额投入以下项目：单位：人民币万元项目名称 总投资额 募集后承诺投资总额湘电集团以经评估备案的位于湘潭市下摄司街的房屋、机器设备、无形资产认 20,689.21 19,743.3……
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