公告日期：2020-08-25
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2020-057转债代码：127007 转债简称：湖广转债湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响1、财务测算主要假设和说明本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的基本情况和假设前提如下：（1）假设宏观经济环境、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；（2）假设公司于 2020 年 12 月初完成本次非公开发行。
该完成时间仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；（3）假设本次非公开发股票价格不低于公司 2019 年经审计每股净资产 6.7261 元/股（每股净资产=（归属母公司股东的权益-其他权益工具）／报告期末总股本），募集资金总额为 184,494.53 万元，暂不考虑相关发行费用，则本次非公开发行股票数量上限为27,429.64 万股。
本次非公开发行股票数量及实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；（4）2019 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为10,292.70万元和2,264.08万元，假设 2020 年实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率分别为-10%、0%、10%三种情形（该假设分析仅用于测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；（5）未考虑公司未来利润分配或资本公积金转增股本因素的影响；（6）不考虑公司 2019 年度利润分配事项，假设测算期间内不进行其他利润分配事项；（7）不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；（8）在预测公司总股本时，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素所导致的股本变化。
截至 2020 年 6 月 30 日，上市公司普通股总股本为 981,878,489 股，本次非公开发行股票数量不超过274,296,442 股（含本数）。
按照本次非公开发行股票的数量上限计算，本次非公开发行完成后，公司普通股总股本将达到1,256,174,931股；（9）假设不考虑 2020 年 7 月 1 日之后可转换公司债券转股的影响；（10）本次非公开发行股票的数量、募集资金数额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2020 年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对 2020 年经营情况及趋势的判断。
2、相关财务指标变化情况基于上述假设，本次发行对公司主要财务指标的影响测算结果如下：项目 2019 年度/ 2020 年度/2020 年 12 月 31 日2019 年 12 月 31 日 发行前 发行后总股本（万股） 96,357.71 98,187.85 125,617.49本次发行募集资金总额 184,494.53（万……
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。