公告日期：2020-08-25
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2020-063深圳市麦达数字股份有限公司关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体情况如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响公司本次非公开发行 A 股计划募集资金不超过人民币 58,836.64 万元（含本数），发行数量不超过 6,666 万股（含本数）。
（一）主要假设、前提以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2020 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
相关假设如下：1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；2、假设本次非公开发行于 2020 年 9 月底实施完毕，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承 诺，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；3、假设本次非公开发行股份数量为发行上限 6,666 万股，本次发行前公司总股本为 577,504,854 股，本次发行完成后公司总股本为 644,164,854 股，不考虑除本次发行股份数量之外的因素（如资本公积金转增股本、股权激励、股票回购 注销等）对本公司股本总额的影响；4、假设本次非公开发行股票募集资金总额为 58,836.64 万元，不考虑发行费用的影响；5、根据 2019 年度报告，2019 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 8,705.28 万元，比上年增长 123.74%；假设：2020 年度归属于母公司所有者的净利润在 2019 年基础上按照增长 10%、增长 20%、增长 30%三种情景分别计算；6、根据 2019 年度报告，2019 年末归属于母公司股东的净资产为 142,751.64万元；在测算公司 2020 年末净资产时，不考虑除本次非公开发行、归属于母公 司股东的净利润之外的其他因素对净资产的影响；7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、 投资收益）等的影响；8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
（二）对主要财务指标的影响基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司 2020年末每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：项目 2019 年度/2019 2020 年度/2020 年 12 月 31 日年 12 月 31 日 发行前 发行后期末总股数（万股） 57,750.49 57,750.49 64,416.49情形 1：2020 年归属于母公司股东的净利润较 2019 年增长 10%归属于母公司股东的净利润（万元） 8,705.28 9,575.81 9,575.81基本每股收益（元/股） 0.15 0.17 0.16稀释每股收益（元/股） ……
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