昨天上午有个好消息，通了电话，继续推进第一阶段协议。
消息刺激军工渣男大幅回调，渣男高波动本性，想要驾驭需要心脏。
全天市场热点继续在创业板，板块最靓的崽是白酒！
还记得7月16日不，一篇公号文章引发的血案，白酒股罕见跌停潮。
到今天中证白酒指数创出新高，就是这么牛掰：
贴一下当天文章的截图，可是观点明确看好高端白酒：
之前推白酒，还有人说是高位、容易被喷。
记得分享过一位大咖中长期继续看好白酒的理由，《白酒涨high，一个资产价格分析的新逻辑》，我觉得是最耳目一新、通俗好懂的观点。
流动性易放难收，钱出去了会怎么办？帕累托最优结局就是全社会财富在新的高度达到平衡，优质资产的价格水涨船高。
包括高端白酒的价格也会有新的定价水准。
哪些是优质资产？优质权益资产、核心地段稀缺房产。
随着食品饮料方向的上涨，手里的消费主动基金净值也新高。
消费赛道真是好，中长期黄金赛道。
如果把几个行业赛道比作一个班集，那么4位尖子生，一定是消费、科技、医药、高端制造。
与经济发展基本面匹配，也被美国、日本资本市场所验证。
所以之前说过，配置三部曲：
第一步宽基打底，
第二步行业配置一定是优先选择4大尖子生赛道。
最后学有余力、经验丰富的才是高波动的渣男赛道券商、有色、军工等行业。
消费是一个行业属性非常好的行业，是孕育长跑冠军的土壤。
1）行业技术更新很少，不太容易受到外来技术的冲击，非常有利于龙头企业利用时间来积累自己的竞争优势，形成自己的壁垒和品牌。
2）相对科技来说，消费是一个偏慢的赛道，更容易产生长跑冠军而不是短跑健将。
美股过去二十多年高回报的股票前二十名里，大概得有十名以上都是消费。
3）消费行业的范畴很广泛，跟消费有关的，比如说医药、医疗服务，传媒游戏、互联网、快递等等很多东西都是消费领域。
4）我们中国有非常庞大的人口基数，拥有丰富消费层次，理应比美股还能容纳更多的消费行业机会。
无论市场整体环境怎么样，都能找到一个不错的公司。
这个赛道，你只要花时间坚持总有长期回报，有点耐心就能收获不错的收益。
有人也说了消费好是好，但贵呀。
其实估值的高低也要看怎么比。
如果跟海外的消费龙头比，现在很多消费公司只能说不便宜，但并不算贵。
因为我们国内市场的特殊性，很多公司增长长期的前景是比海外龙头要看得更清楚的。
所以从长期看，消费赛道没有问题。
只是说呢，行业内部可能会有一些变化，比如之前的必选消费受疫情冲击小，随着疫情过去可选消费公司业绩有所恢复。
还有拉长看，一代一代人的更迭，大家的消费习惯也会有所变化，带来新的商业形态和机会，比如疫情带来习惯的变化线上教育等。
消费被动基金，我们梳理过镇宅的《消费指数基金图谱》
消费里面，更看好的细分方向，还是高端白酒。
没有啥技术更新，不用担心外来技术的冲击，没有资本开支。
产品属性也非常好，有文化传承，又有社交属性，可以脱离成本定价，行业里面不打价格战，都是提价往上做。
千言万语都是利好茅五泸……
白酒的指数之前梳理过，戳《突然的暴涨，两只白酒相关指数值得追吗？》
对应的基金产品：
行业整体涨幅阶段性上去，主动基金更有选股等优势，需要去寻找真正业绩确定性强、竞争优势突出的公司。
消费主动基金，戳《值得关注的15只消费主动基金，火热出炉》，这个赛道的优秀基金经理包括易方达萧楠、汇添富胡昕炜、中欧郭睿、嘉实的常蓁等。
昨天有么有早点收摊回家，搬砖的咱也过个七夕，拉动消费？……
免责声明：本文及任何文章的观点，皆为交流探讨之用，不构成任何投资建议。
市场有风险，投资需谨慎。
（来源：金宝街观市）