苹果iPhone 12将全面提升LCP材料需求,产业链公司望迎来机遇

2020年9月4日  11:06:19 来源:168炒股学习网  阅读:89人次
股友金界
发表于 财富号评论(cfhpl)
苹果iPhone 12将全面提升LCP材料需求,产业链公司望迎来机遇

苹果iPhone 12将全面提升LCP材料需求,产业链公司望迎来机遇

随着iPhone 12即将在第4季上旬正式推出,LCP软板等零组件的供应商名单也呼之欲出,包括村田(Murata)、臻鼎、东山精密旗下的MFlex等业者都有涉猎,相关供应链业者坦言,LCP软板并不等于一定是天线产品。
天线模组还是由村田独家供应,其他业者供应的LCP软板主要是用在其他的模组上。
相关业者表示,除了天线的高频需求之外,资料高速传输模组对LCP材料也有庞大需求,LCP软板的市场并不局限在天线领域之中。
业界普遍认为,iPhone镜头模组所用的软板未来可能全面换成LCP材料,因为在5G时代影像资料的复杂度将越来越高,而要在直播、AR等应用场景使用超高解析度的影像资讯就需要非常快的传输能力。

LCP作为低阻抗、高耐候的工程塑料,凭借其优异的性能已经打开市场空间,5G应用下LCP将成为其中不可获取的核心材料。
目前在苹果体系内已经开始应用,预计随着5G手机市场份额的逐步提升,安卓系统手机中LCP材料的渗透率也将稳步提升。

点评:从产品的市场空间来看,LCP薄膜的价值量是最高的,预计2025年全球市场规模将超过100亿。
此外LCP纤维作为高速高频通讯使用的PCB板的基材,有可能是潜在的应用,也是具备大空间的产品。
目前,全球LCP材料产能主要集中在日本、美国、中国,我国进入LCP领域较晚,近几年产能快速增长。
随着iPhone 12新机上市的驱动及5G产业的快速发展,LCP产业望迎来机遇。

可关注,金发科技(600143)、普利特(002324)、沃特股份(002886)等在LCP领域率先布局,具有技术优势的公司。

山东环氧氯丙烷产能封停,供给紧张或掀起新一轮涨价,关注2股

国内环氧氯丙烷市场价格参考在10000-11000元/吨左右。
部分厂家环氧氯丙烷已经不报价,并表示后续还有上涨的可能。

据了解,环氧氯丙烷产能主要分布在山东和江苏两省,其中山东海力、江苏海兴、金桥益海三家企业产能合计55万吨,占全国总产能比例为58%。
山东民基环氧氯丙烷产能3万吨/年占中国环氧氯丙烷行业的3.14%,位居第9位。
目前山东海力32万吨环氧氯丙烷装置处于停产整治状态,重启时间尚不确定。
江苏海兴开工负荷五成左右,出货量有限,其他工厂多交付前期订单,现货供应持紧下挺价情绪加重,工厂新单报盘大幅上调。

点评:目前的安全、环保大检查造成市场焦虑情绪,经销商封盘不报价。
业内人士预计未来将掀起又一波环氧氯丙烷的涨价潮。

滨化股份(601678)拥有环氧氯丙烷产能7.5万吨;

华泰股份(600308)拟全资收购的联成化工拥有环氧氯丙烷产能5万吨。

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(来源:掘金界)

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