国内第三代半导体建设加码，新材料市场潜力远未挖掘，3股或受益

国内第三代半导体建设加码，新材料市场潜力远未挖掘，3股或受益

第三代半导体以氮化镓、碳化硅、硒化锌等宽带半导体原料为主，更适合制造耐高温、耐高压、耐大电流的高频大功率器件。
目前，第三大半导体材料市场呈现出美日欧玩家领先的格局。
以碳化硅为例，美国全球独大，占据全球碳化硅产量的70-80%；欧洲拥有完整的 SiC 衬底、外延片、器件以及应用产业链，日本则是设备和模块开发方面的领先者。
相比之下，中国的第三代半导体产业稍显贫弱，在技术领先度、市场份额占比等方面较落后。

国内第三代半导体产业的建设也在加码。
2020年7月20日，投资160亿元、占地面积1000亩的“三安光电第三代半导体产业园”，在长沙高新区启动开工建设。
该产业园主要用于建设具自主知识产权的碳化硅衬底、外延、芯片及封装产业生产基地，也将建设我国首条碳化硅全产业链产线，这也意味中国迈出了第三代半导体材料“全自研”过程中的一步。
而在此之前，华为旗下的哈勃科技投资有限公司出手投资了国内领先的第三代半导体材料公司，该公司是我国第三代半导体材料碳化硅龙头企业。

点评：5G、智慧交通、新能源已经成为全球发展的方向，而碳化硅、氮化镓的市场潜力还远未被全部挖掘。

露笑科技（002617）已与合肥市长丰县签署战略合作框架协议，未来公司将与合肥市长丰县人民政府在合肥市长丰县共同投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园，项目投资总规模预计100亿元；

三安光电（600703）近年来不断布局氮化镓(GaN)、砷化镓(GaAs)、碳化硅(SiC)等产品陆续出货，正式宣告跨界氮化镓领域；

有研新材（600206）积极推进半导体靶材、稀土磁材、红外光学材料、生物医用材料等重点领域发展。

十四五软件等产业规划将起草，加快建设数字基础设施，关注2股

在2020服贸会数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛上，工信部表示，将高质量编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划。
中国数字经济实现了跨越式发展，数字经济规模从11万亿增长到35.8万亿，占GDP总量达到了36.2%。
通过编制十四五规划，将培育软件产业生态、推动产业聚集，加快建设数字基础设施，推动5G大规模的商用部署。

另外，近期华为官方已确定，9月10日将举行2020年的HDC开发者大会上，将会发布鸿蒙新版。
据悉，本次发布的鸿蒙新系统可以称之为鸿蒙2.0，相较于鸿蒙1.0来说，其会应用在华为的国产PC、手表/手环、车机产品上。
而针对外界传闻多时的鸿蒙系统手机，华为消费者业务CEO余承东在最新接受采访时承认了它的存在，并表示最快会在明年推出。

点评：产业政策红利期待叠加事件推动，国产软件类上市公司引发关注。

蓝盾股份（300297）将进行产品升级，全力适配鸿蒙系统及其他国产操作系统，共同参与自主可控建设新生态；

易联众（300096）参与华为鸿蒙生态建设，部分创新产品正结合其国产自主可控生态体系在研发调试。

光伏玻璃涨价超出市场预期，需求驱动明年或进一步提价，关注2股

光伏玻璃价格自9月起上调3-4元/平方米。
市场主流的3.2毫米光伏玻璃价格目前已涨至人民币30元/平方米，而2.5/2.0毫米产品亦分别上涨至人民币27/24元。
价格调整对应8月份3.2毫米产品涨幅约15%，远高于纯碱价格上涨（纯碱价格在8月份上涨20-30%）带来的3-4.5%的成本上升。

受组件制造商以及下游装机需求增加所驱动，光伏玻璃供应自8月开始持续偏紧，下游光伏装机市场需求曾一度受多晶硅料供应因素扰动，使整个产业链产品价格出现一定波动，涨价幅度以及涨价时间点均超出业内预期。

目前市场需求及信心恢复将进一步拉紧光伏玻璃的供应状况，从而触发价格上涨。
业内预期光伏玻璃价格将在下半年保持高位。
业内认为，光伏组件价格保持在1.5-1.6元/瓦左右，是下游光伏电站开发商所能够接受的水平。

点评：展望后市，业内预计2021年光伏玻璃供应仍将维持偏紧状态，这一局面将很可能继续支持光伏玻璃价格维持高位，同时不排除有进一步在2021年提价的可能。

可关注安彩高科（600207）、拓日新能（002218）等。

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（来源：掘金界）