公告日期：2020-09-09
股票代码：300302 股票简称：同有科技北京同有飞骥科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案二零二零年九月发行人声明1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。
本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
目录一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法 （试行）》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明...... 3二、本次发行概况...... 3三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 12四、本次公开发行的募集资金用途...... 28五、公司利润分配情况...... 29六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划...... 33一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》（以下简称“《管理办法》”）向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“同有科技”或“发行人”）董事会对公司的实际情况进行自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况（一）发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 46,000 万元（含 46,000 万元），具体发行规模由董事会（或董事会授权人士）根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
（五）债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整。
（六）付息的期限和方式本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息，可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息。
1、年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发……
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