公告日期：2020-09-09
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2020-064浙江迦南科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）拟创业板非公开发行股票（以下简称“本次发行”），本次发行相关事宜已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，提出具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
现将公司本次发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺等有关事项说明如下：（一）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响1、主要假设和前提条件（1）假设本次非公开发行于 2020 年 11 月底完成，该时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经深交所审核，并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；（2）假定按照本次非公开发行股票数量上限计算，本次发行 77,167,470 股（最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定），募集资金总额为 45,000.00 万元（含本数），不考虑发行费用等因素的影响；（3）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；（4）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；（5）根据公司 2019 年年度报告，公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为 5,131.42 万元，扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为3,433.94万元。
同时假设公司2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润分别较 2019 年度持平、增长10%、增长 20%三种情况（前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策）；（6）公司已于 2020 年 6 月 5 日以 258,319,500 股为基数，向全体股东每 10股派发 1.60 元人民币现金股利；（7）在预测公司发行后净资产时，不考虑除 2020 年度预测净利润、2020年度分红、员工持股计划实施以及本次非公开发行股票募集资金之外的其他因素对净资产的影响；（8）在预测 2020 年末和 2020 年末发行后总股本和计算每股收益时，仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响，未考虑期间可能发生的其他可能产生的股份变动事宜；（9）本次非公开发行股票的数量、募集资金数额、发行时间仅为基于测算目的之假设，最终以深交所审核并报证监会同意注册后实际发行的股份数量、募集资金数额和实际发行日期为准。
2、对公司主要财务指标的影响基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行对 2020 年度每股收益指标的影响，如下所示：2019 年 12 月 31 日/ 2020 年 12 月 31 日/2020 年度项目 2019 年度发行前 发行后普通股股数 258,319,500.00 257,224,900.00 334,392,370.00情景 1：2020 年实现的归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 0%归属于……
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