公告日期：2020-09-09
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2020-089债券代码：123043 债券简称：正元转债浙江正元智慧科技股份有限公司关于正元转债开始转股的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：证券代码：300645 证券简称：正元智慧债券代码：123043 债券简称：正元转债转股价格：15.41 元/股转股期限：2020 年 9 月 11 日至 2026 年 3 月 4 日转股股份来源：使用新增股份转股一、可转债上市发行情况（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2985 号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 1,750,000 张，发行价为每张面值人民币 100.00元，共计募集资金人民币 17,500.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用人民币7,669,811.32 元后，公司本次募集资金净额为人民币 167,330,188.68 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕41 号）。
（二）可转债上市情况经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕205 号”文同意，公司 17,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称“正元转债”，债券代码“123043”。
（三）可转债转股情况根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《浙江正元智慧科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，“正元转债”本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年3月11日）起满六个月后的第一个交易日（2020年 9 月 11 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 3 月 4 日）止。
二、可转债转股的相关条款（一）发行数量：175.00 万张；（二）发行规模：17,500.00 万元；（三）票面金额：100 元/张；（四）债券利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.20%、第六年 2.50%；（五）债券期限：自发行之日起六年，即 2020 年 3 月 5 日至 2026 年 3 月 4日；（六）转股期限：自可转债发行结束之日（2020 年 3 月 11 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 9 月 11 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 3月 4 日）止。
（七）转股价格：15.41 元/股三、可转债转股申报的有关事项（一）转股申报程序1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的“正元转债”全部或部分申请转换为公司股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、可转债转股申报单位为“张”，每张面额为 100 元，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。
可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取 1 股的整数倍。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。
转股时不足转换为 1 股股票的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。
（二）转股申报时间持有人可在转股期内深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：1、“正元转债”停止交易前的可转债停牌时间；2、公司股票停牌时间；3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。
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