本年收益率
9月单月总收益率为-4.3%,其中A股单月收益率为-2.3%,小幅跑赢大盘,主要受益于重仓的中国平安和地产股较为抗跌,且在9月卖出了新股稳健医疗,获利2.5万;但之前表现较好的4只食品饮料股9月均出现了较大的调整,双汇、古井贡B、五粮液、贵州茅台的单月跌幅分别达到了-16.65%、-12.58%、-7.92%和-6.61%。
另外,重仓成长股的港股和美股账户9月跌幅较大,单月跌幅分别达到了-8.7%和-6.1%,最终使得小七9月所有账户的汇总亏损率达到了4.3%,今年的累计收益率回撤到了+13.92%。
历年收益
本月调仓
小七在《2020年8月实盘小结和调仓汇总》中说过,只要地产股敢继续跌,我就敢继续买,那9月虽然我持有的几只地产股涨幅都跑赢了大盘,但他们的估值相对我其他的持仓股来说依然严重低估,所以我还是是将子弹全都留给了他们,9月加仓最多的股票是万科H股,一下子把它加成了我港股第二大持仓,加仓的逻辑我已经在《2500亿的万科H股,值得珍惜》一文中详细说明了,克尔瑞也刚刚发布了9月各家房企的销量,万科单月权益销售金额352亿,同比增长21.7%,今年1-9月累计销售3202亿,同比增长12.2%,延续了今年销售端良好的表现。
从下面的本月底持仓图可以看到,经过9月的这些加仓后,保万金碧这四家房企占我总仓位的比例也才刚刚达到了15%,所以地产股对我来说未来还有很大的加仓空间。
10月所有A股都会陆续发布三季报,小七最期待的就是保万金和三潍海这六只地产基建股的财报表现了,等财报发布后,我也会给大家及时送上各家重点持仓股的财报评分和解读,陪大家度过一个又一个财报季,始终坚守在那些中国最优秀的龙头企业中。
本月底持仓
相关证券:中国平安(601318)万科A(000002)招商银行(600036)贵州茅台(600519)保利地产(600048)(来源:小七滚雪球)