光伏玻璃价格持续上涨超50%,价格创历史新高,2股或受益
长假期间光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨,目前已经涨至历史最高位——40元/平米。
虽然没有正式的调价函,但据多名采购人员反馈,已经接到玻璃企业的涨价通知。
目前,常规报价37元/左右,小厂甚至要高达40元/。
而在7月份,光伏玻璃的价格只有24元/左右,短短3个月,价格上涨超过50%。
受相关消息刺激,港股光伏概念股长假期间纷纷暴涨,保利协鑫能源大涨40%,福莱特玻璃上涨37.47%,信义光能上涨23.8%。
分析指出,光伏玻璃对品质要求高,供给释放周期较长,且新增产能受限,市场供需格局持续偏紧。
而光伏玻璃市场需求大幅增长,受全球对以光伏为代表的可再生能源需求的增长,光伏组件的需求快速增长;此外,今年以来,双面双玻组件应用比例提高,接近40%;目前,用于光伏组件的超白玻璃产能无法满足需求,已经成为制约光伏组件产量的重要因素。
点评:2020/2021年光伏玻璃实际供给按目前情况来看存在1175.6吨/天和692.4吨/天的供给缺口。
考虑到四季度国内竞价项目抢装而玻璃几乎无新增产能释放,光伏玻璃价格存在进一步上涨可能,光伏玻璃盈利中枢将持续上移。
福莱特(601865)是光伏玻璃龙头之一,85%营收来自光伏玻璃业务。
亚玛顿(002623)上半年光伏玻璃实现收入5.9亿元,同比上涨94.4%,毛利率大幅提升。
9月欧洲电动车销量大幅增长、板块迎来多重利好催化
9月欧洲电动车销量迎来大幅上涨,主要国家电动车市场份额快速提升。
其中,德国电动车销量4.1万辆,同比增加337%,市场份额达到创纪录的15.6%,同比涨近4倍;法国新能源车销量为1.78万辆,同比升221%,市场份额达到10.6%,去年同期2.8%;挪威电动车销量1.27万辆,同比上升76%,市场份额达到了81.6%创历史新高。
根据目前已知欧洲八个主要国家电动汽车的销量,预计整个欧洲9月电动汽车销量达16.5万辆,同比增长181%,前9个月累计销量达77.7万辆,同比增长105%。
在此情景下,欧洲全年新能源汽车销量可以看到120万辆,同比实现120%增长,有望超过中国成为全球第一大新能源汽车市场。
近期,新能源汽车板块迎来多重利好催化。
国产特斯拉Model 3标准续航版入门价格降至25万元以内,此次调价后价格已经低于美国,颠覆了燃油车企长期以来的定价模式,充分体现了中国电动化的制造能力及成本优势,望推动国产特斯拉销量再上台阶。
点评:欧洲方面,受政策强刺激,电动车销量持续创新高,渗透率提升明显。
国内方面,电动车旺季到来,国内销量、排产、业绩等拐点确定。
国内具备全球竞争力的各环节龙头,有望受益全球电动车放量,供应链的相关投资机会明确。
可关注,宁德时代(300750)、恩捷股份(002812)、璞泰来(603659)等行业龙头公司。
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相关证券:福莱特(601865)亚玛顿(002623)(来源:掘金界)