(东方财富)业绩大爆发!这家互联网券商第三季净利大增203% 又发158亿可转债 有何新布局?

2020年10月22日  11:40:52 来源:168炒股学习网  阅读:244人次
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发表于 东方财富(300059)
业绩大爆发!这家互联网券商第三季净利大增203% 又发158亿可转债 有何新布局?


业绩大爆发!


10月21日晚间,发布了三季度业绩报告。
报告期内,第三季度共实现营业总收入26.08亿元,同比增长137.28%;实现归属于上市公司股东净利润15.89亿元,同比增长203.47%。


同日晚间,还公布了158亿可转债融资计划,拟全部增资证券,这是2017年以来的第三次。
公告称,募资净额将用于补充证券的营运资金,尤其是加快发展融资融券等信用交易业务,以及扩大证券投资业务规模,以增强其抗风险能力。


第三季度净利同比增长超200%


10月21日晚间,发布三季度业绩报告。
报告期内,第三季度共实现营业总收入26.08亿元,同比增长137.28%;实现归属于上市公司股东净利润15.89亿元,同比增长203.47%。


而若将时间拉长到今年前三季度,营业总收入达到了59.46亿元,同比增长92%;归属于上市公司股东净利润则为33.98亿元,同比增长143.66%。
截至三季度末,总资产已达到901.17亿元,相比2019年末的618.31亿元,同比增长45.75%。


具体到业务来看,前三季度实现营收23.12亿元,同比增加118.33%,这主要是受金融电子商务服务业务收入增加影响。
与此同时,随着资本金的充裕,证券对母公司的业绩贡献也在不断提升。


数据显示,今年前三季度,得益于融资融券、存放金融同业利息收入同比增加,共实现利息净收入10.97亿元,同比增加88.51%;因证券经纪业务净收入同比增加,实现手续费及佣金净收入25.36亿元,同比增加74.23%。


筹划158亿可转债


10月21日晚间,公告称,计划向不特定对象发行总额不超过人民币158亿元的可转债,募资净额将用于补充证券的营运资金,尤其是加快发展融资融券等信用交易业务,以及扩大证券投资业务规模,以增强其抗风险能力。


证券是从事证券业务的主体,为用户提供证券服务。
自2015年12月完成对该子公司的收购后,已全面做好整合工作,加强流量转化,证券业务收入贡献逐年增长,已成为主要收入来源之一。


认为,这在一定程度上降低了其在经营过程中面临的市场波动风险,证券亦因此成为其未来重点投入和大力发展的业务方向。


与此同时,此次可转债发行可向原股东实行优先配售,但原股东有权放弃配售权。
具体优先配售数量,需提请股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)在发行前与保荐机构协商确定。


给予原股东优先配售后的余额、原股东放弃认购优先配售的金额,将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。
如仍出现认购不足,则不足部分由承销团包销。


豪掷140亿扩张信用业务


正如前文提到的,此次计划募集的158亿元,将在扣除发行费用并完成可转债转股后,用于补充证券的营运资金,支持其各项业务发展,优化业务结构,提高其综合竞争力,增强其抗风险能力。


主要用途包括但不限于:


1、拟以不超过140亿元,用于加快发展融资融券等信用交易业务,提升市场份额,进一步缩小与一流经纪类券商的差距;


2、拟以不超过18亿元,用于扩大证券投资业务规模,增加投资范围,丰富公司收入来源。


显而易见,快速发展以两融业务为主的信用业务,才是此次发行可转债的最大目的。


“在以互联网信息化手段降低成本、大力发展经纪业务的同时,以融资融券为代表的创新业务已经逐渐成为证券新的增长点。
”表示,两融业务风险可控、收益稳定,对于优化证券收入结构具有重大的意义。


中证协数据显示,证券融资融券业务利息收入排名已由2017年末的第42名上升至2019年末的第20名。


同时提到,融资融券业务属于资本消耗型业务,其规模的成长需要匹配相应规模的资金支持。
相较于其他融资融券业务收入排名接近的证券公司,证券净资本规模仍有一定差距。
希望通过此次发行可转债,进一步加大对融资融券等创新业务的投入,提升市场规模及份额,进一步优化公司收入结构。


三年多三度发行可转债


回溯上市以来的再融资历程,发现其对于可转债的偏爱一如既往——从2017年3月至今,不到4年的时间里,已发布了三份可转债发行预案。


具体而言,第一笔募资总额为46.5亿元的“东财转债”已于2018年1月正式上市,第二笔募资总额73亿元的“东财转2”也在今年2月完成上市。


到了9月8日晚间,曾公告,其此前发行的73亿元可转债“东财转2”已完成转股,将根据此前计划,以募集资金净额用于补充全资子公司证券资本金,增资总额为76.5亿元。
若此次增资顺利完成,则证券的注册资本将由66亿元增至83亿元,对证券的直接持股比例也从99.91%增加至99.93%。


需要注意的是,在一年多前的2019年5月,就已对证券进行过一轮总额为54亿元的增资,主要资金来自前次“东财转债”的发行,其注册资本也由54亿元增至66亿元。


两年两度增资,增资金额合计高达130.5亿元,对于证券业务的重视由此可见一斑。


表示,“今年上半年,公司进一步加强证券板块业务发展,坚持以海量用户需求为中心,充分发挥一站式互联网服务大平台整体协同效应,同时不断完善营业网点布局,进一步提升证券业务整体服务能力和水平,为用户提供稳定高效优质服务。

(文章来源:券商中国)
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