公告日期：2020-11-17
股票代码：300044 股票简称：赛为智能深圳市赛为智能股份有限公司Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd（住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大楼 A101 至 15 楼）创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）保荐机构（主承销商）二〇二〇年十一月目 录目 录 ...... 1第一节 释义 ...... 3第二节 发行人基本情况...... 5一、股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 5二、所处行业的主要特点及行业竞争情况...... 5三、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 15四、现有业务发展安排及未来发展战略...... 26第三节 本次证券发行概要 ...... 29一、本次发行的背景和目的...... 29二、本次向特定对象发行股票方案概要...... 31三、发行对象基本情况及股份认购合同内容摘要...... 34四、本次发行是否构成关联交易...... 42五、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 42六、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 43第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 44一、本次募集资金使用计划...... 44二、本次募集资金投资项目与现有业务和发展战略的关系...... 46三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性...... 56四、本次募集资金投资项目的具体情况...... 65五、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响...... 104六、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论...... 104第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 105一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 105二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化...... 105三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况...... 105四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况...... 105第六节 与本次发行相关的风险因素 ...... 106一、经营业绩波动风险...... 106二、重大合同风险...... 106三、收购资产商誉减值风险...... 107四、应收账款管理风险...... 107五、债务偿还能力的风险...... 108六、行业竞争加剧风险...... 108七、宏观经济形势变动与新冠肺炎疫情影响的风险...... 109八、募集资金投资项目的风险...... 109九、互联网游戏业务经营的风险...... 109十、控股股东及其一致行动人股权质押的风险...... 111十一、净资产收益率下降的风险...... 111十二、本次向特定对象发行的注册风险...... 111十三、人工智能业务毛利率下降的风险 ...... 111第七节 与本次发行相关的声明 ...... 113一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 113二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 116三、保荐机构声明...... 117四、发行人律师声明...... 119五、审计机构声明...... 120六、发行人董事会声明...... 121第一节 释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：发行人、公司、赛为智能 指 深圳市赛为智能股份有限公司本次发行/本次向特定对象 指 深圳市赛为智能股份有限公司本次向特定对象发行 A发行 股股票的行为控股股东、实际控制人 指 周勇合肥……
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