(凯利泰)闺在深山无人知

2021年1月16日  11:44:57 来源:168炒股学习网  阅读:136人次
股友鹏A
发表于 凯利泰(300326)
闺在深山无人知

""""""""-闺在深山无人知""""""--

看甘化科工(000576)转型军工股,闪闪发光的向上拐点:《》“军工钨合金预制破片(弹头配件)”毛利率53.23%。
《》“升华电源各项军工资质齐全”毛利率83.79%。
——有关券商评论,"钨合金预制破片领域具有相对稳定的竞争地位,产品性能良好,获得军方认可,已与多家兵工厂建立了良好的合作关系,是部分常规炮弹及新型火箭弹预制破片的主要供应商。
升华电源各项军工资质齐全,主要服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台,主要客户涵盖国内知名军工企业、军工科研院所、军工厂等。
"根据上述两种军工产品毛利率分别53.23%和83.79%的事实,科技含量应该非同一般。
有人说,甘化科工军工产品占比少,我认为其钨合金预制破片占主营业务23.84%+军工升华电源占主营业务30.61%,合起来军工产品占主营业务54.09%,已经不少了。
去看看新研股份.应流股份和上海沪工,他们的军个产品占比远远小于甘化科工,再看看他们的市盈率.毛利率,远远不如甘化科工,但是,他们的股价远远高于甘化科工。
有人说甘化科工市盈率低是因为卖旧业务资产的原因。
不错,卖旧业务资产盈利占了大头,但是我们应该看到将以前长期亏损和微利的旧业务资产出售,然后将这些钱用来扩大高科技产品研发和生产是天大的好事。
实践证明,卖旧业务资产让其负债率下降到13%,每股净资产增加61.5%。
况且,按照券商预测,即使扣非后,就按每股主营收益0.24元.0.28元来说,甘化科工市盈率也远远低于上述那些军工股。
从目前看,转型的经济效益已经显效。
再说,其糖产品属于食品,食品都涨飞了,譬如三全食品.燕塘乳业.盐津铺子.熊猫乳品,等等,他们哪个不需要糖原料,糖为什么到了甘化科工这里就成了垃圾,难道糖价爬在地板上对投资人成了坏事?况且糖期货市场目前正在从底部爬起,其爬起的速度将不亚于煤炭和有色金属。
顺便对甘化科工2万多旧业务改造补助款案发表点看法,我认为不应该退款:一是收购甘化股份旧业务本身包括其所有资产。
二是卖旧业务资产本身是对旧业务改造的升华,转型军工高科技新业务比改造旧业务收到的利润更加丰厚。
三是法律是路线和政策的体现,企业改革转型,进一步发展经济,应该受到法律保驾护航。
(我转业后在政府主管部门任职,曾经多年兼任企业一把手,对经济法有一定研究性学习)另外,其实际控制人胡成中是中国有名的德力西老总,全国13届人大代表,他与三一重工梁稳根老总同样有名望。
他们都是优秀的大企业家。
三一重工已经成了大牛股,现在甘化科工各方面也已具备牛股条件(可查阅F10资料)。
总之,笔者认为甘化科工是没有被市场发现,仍然爬在地上的大牛股。
(笔者相信因果报应,与人为善。
加上11月份看到有一股友在一股吧内交流ST电能的情况,本人买了ST电能后连续涨停板,受到他的启发后,想效仿他的行善行为,故发此贴作为股市情况交流,但是,此贴不能做投资参考)

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