券商密集再融资“补血”。
3月7日,华创阳安披露定增预案,计划募资不超过80亿,全部用于向华创证券增资。
其中,拟投入不超过30亿资金用于自营业务,不超过20亿用于信用交易业务。
去年至今证券公司补充资本金加速,仅定增与配股方面,实际募集融资金额已经接近1000亿;而在今年,新再融资方案持续抛出,截至目前,已有超过900亿规模定增与配股“在路上”。
华创证券发力自营业务
根据华创阳安3月5日发布的定增预案,公司计划向不超过35名特定对象非公开发行股份,定价基准日为发行期首日。
本次非公开发行股票数量不超过5.22亿股,募资总额不超过80亿元。
这是华创阳安(曾用名:宝硕股份)在2016年发行股份购买华创证券股权后的第二次定增。
上一轮并购重组募集配套资金73.6亿,全部用于补充华创证券资本金。
据华创阳安表示,此次募资扣除发行费用后拟全部用于向华创证券增资,增加华创证券的资本金,补充其营运资金,优化业务结构,扩大业务规模,提升市场竞争能力和抗风险能力。
华创阳安谈到,证券行业“强者恒强”的竞争格局加剧,中小券商生存空间受到挤压。
为突破市场竞争困境,公司确立了建设“数字经济基础设施的开发运营商”、“区域资本市场的发展服务商”、“深耕产业服务实体的产业投行”三大目标。
定增是为了增强资本实力,这是公司应对行业竞争、提升盈利能力、实现战略目标的迫切需求和必然选择。
从募投项目来看,华创证券重点发力自营业务,拟投入不超过30亿。
华创阳安谈到,目前华创证券自营业务取得良好的收益,尤其在固定收益证券投资方面具有明显优势。
但由于自身资本金规模的限制,华创证券自营业务整体规模较小。
募资顺利完成后,将根据证券市场状况适当加大权益类投资。
信用交易业务是此轮募资的第二大募投项目,拟投入不超过20亿,公司表示华创证券信用交易业务规模和市场占有率仍较低。
华创证券还将重点推动股权投资业务的发展。
据了解,兴贵投资为华创证券的另类投资子公司,主要以自有资金进行股权投资;金汇资本为华创证券全资持有的私募基金子公司。
本轮融资计划投入不超过12亿在该业务上。
另外,资管业务拟投入不超过5亿;信息系统建设投入不超过3亿。
随着近年来经营规模的逐步扩大,华创证券的负债规模也随之提高。
根据未经审计的财务数据计算,截至2020年9月30日,华创证券合并资产负债率为73.50%,扣除代理买卖证券款后为68.95%。
此次定增将把不超过10亿的资金用于偿还债务,旨在降低有息负债的规模。
券商定增配股合计逾900亿待落地
2020年是券商再融资的大年,今年证券公司“补血”节奏不输于去年态势。
数据显示,2020年中信建投、南京证券、国信证券、海通证券、中原证券、西南证券、第一创业合计7家上市券商定增落地,累计募集资金高达560.04亿元。
此外,天风证券128亿定增已在监管层排队审核、浙商证券100亿元定增已经获批,上述两家券商定增今年有望落地。
另有多家券商实施配股。
去年全年,国元证券、招商证券、山西证券、东吴证券、天风证券、国海证券合计6家券商实施配股,募资合计373亿元。
红塔证券和华安证券也推出配股预案,目前还在路上,红塔证券计划募资不超过80亿,主要发力FICC业务及资本中介业务;华安证券拟募资不超过40亿,用于发展资本中介业务,投资与交易业务等。
而在今年上市券商新的再融资频频抛出。
定增方面,今年1月西部证券定增完成,实际募资75亿。
新增预案中,除了上述华创阳安以外,国联证券计划定增募集不超过65亿,主要用于扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模;扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务。
东兴证券拟定增募资不超过70亿,也同样重点发力投资交易业务以及融资融券业务。
1月国海证券公告称,拟定增募资不超85亿元,将用于投资与交易业务、资本中介业务、增加对子公司的投入、资产管理业务、其他营运资金安排。
配股方面,中信证券今年新披露的配股方案备受瞩目,计划募资280亿元,旨在打造“航母级”券商。
其中拟投入金额不超190亿元用于发展资本中介业务,另外增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。