(隆基股份)美国加息对光伏制造业是大利好！
2021年6月17日 9:29:52 来源:168炒股学习网 阅读：153人次
问
美国加息对光伏制造业是大利好！
原因如下：
1、美国加息说明欧美经济开始从疫情恢复，通胀也会加速回落，原材料价格快速跌回，那么制造业成本将大幅降低，企业利润增加。
2、加息利空的是涨价一年多的煤炭、有色、化工等大宗原燃材料以及运输行业，利好制造业。
3、全球能源改革趋势不可挡，目前硅料和组件价格高的情况下，刚需坚挺，通胀下行后，各类材料价格下跌，光伏建设需求将进一步爆发！
4、按照最新政策，光伏发电上网即按燃煤发电并网基准电价，利润率极高。
通胀下行预期下，3季度开始，实体企业和各路资本预期将加快抢夺建设（建仓）。
5、加息伴随着通胀下行，经济形势复杂，但是能源改革是众多不确定性中的唯一确定性事件，行业处于需求、量价爆发前夜！基金和外资只会做最确定性的投资！爆发前夜的光伏，必是机构首选之一！
6、短期涨涨跌跌真无所谓，全球能源改革和碳中和目标是一两年就能走完？那是10年-30年的趋势性、确定性超极行情啊。
2021年的光伏或许爱理不理，2021年底乃至2022年的光伏或许就涨得高攀不起了呢
老
爱加不加。加，是迟早的，估计年底开始缩QE，明年正式加息。关键是加息带来的通胀下降预期非常强烈，有色和化工已经开始破位下跌，高端制造业开始止跌崛起，有些已经反转！\n两个信号：紫金矿业为代表的资源品破位了，原料占成本高达80%以上的制造业如美的集团，开始涨了。\n同理，光伏也是高端制造业，通胀下行将直接带来成本下行和利润率的增厚，结果就是需求爆发。
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z
补充一点：\n光伏产业链是典型的中间（硅片）大，两头小（硅料和组件）。尤其是3季度过后硅料产能进一步释放，原料价格将逐步恢复到去年水平。届时随着全球新能源、光伏或绿氢建设需求爆发，将产生新的紧平衡"-谁拥有组件市场，谁就有话语权！甚至大概率出现上游厂家抢着卖材料给组件厂家，而组件甚至在某一时间段出现不够卖的情况！\n谁在全球组件市场有话语权呢？
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潜
忽略了它的小弟才是真正的下个龙头股，自有自优质矿产，硅材料供应商。
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股
不要钻牛角。加息影响是多方面的，但是有利于通胀下行，降低制造业企业成本，增厚利润。对制造业企业的利好影响远远大于加息的负面影响。综合来看，对制造业企业是利多的。
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二
从另一个方面来看，全球能源改革大趋势下，光伏替代煤电空间无比巨大，各国政府保驾护航，新能源企业不论是发展前景、利润增长速度、规模壮大水平都是空前的，未来增长速度将远远超出目前认知；从历史来看，伟大的企业，赚钱的企业，估值一路增长的企业，从来都是顺应趋势，顺应潮流，尤其是在潮流中已经处于中流砥柱的必将占尽先机。\n新能源企业的成长和估值不断提高是肯定的，道路或许是曲折的，有啥关系呢，方向对了就行。
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二
辩证来看，首先欧美国家对待疫情的方式是放水救经济，加息也只是从实际的负利率逐步恢复到正常的利率水平；国内对待疫情是扩大内需，走内循环的路子，刺激消费，没有放水，也就没有加息一说，但是不排除人民币逐步升值，抵消欧美加息影响。\n因此，方式不同，结果不同。但是几乎可以确定，通胀一定会下行，国内制造业一定是受益；人民币升值，有利于国内资产保值！
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二
如果一个公司，政府担保，旱涝保收，每年利润1亿，年存款利息和理财期望收益都只有1%的时候，50年回本有人买，他就值50亿，如果存款利息10%，5年回本才有人买，他就只值5亿
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老
多了解下美国加息看的是啥 是就业指数不是通货膨胀 也别想就是正常调整 不会加息已经默认了
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股
美加不加息对a都不是利好，a股本身自带利空，要不然人家美涨了这么多年了，a在什么位置，自身问题严重
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V
把加不加息都理解为利好的人，就是最嫩的韭菜
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A
额，说一堆，人家2023年底前才两次，短期不会有影响
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摆
加息？？？可能性太小。老人不能用猛药了，积重难返
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生
兄弟，分析的可以。我也认为光伏快要发力了。已经进场了！下半年光伏必成为主线，
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