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海螺水泥(600585)
研报日期：2018-06-15 海螺水泥(600585) 事件 公司近日发布公告称，公司全资子公司安徽铜陵海螺水泥有限公司5月份接到铜陵市环保局及铜陵市港航（地方海事）管理局《关于立即停止码头作业的紧急通知》。铜陵海螺码头于5月下旬停止作业，铜陵海螺3条熟料生产线被迫临时停产。 点评 环保政策执行空前严厉，或增大区域市场供给缺口。公司作为行业龙头，在环保设备、技术、管理及运行等方面领先行业，在这次环保行动中遭遇刚性执法，若政策执行力度持续高压，区域内或有其他更多水泥产能受限，将加剧区域市场的供应紧张，有利于淡季水泥市场的价格稳定。 临时停产对公司业绩影响有限。临时停产影响产能占铜陵海螺1500万吨年熟料总产能的58%，公司依托规模和布局优势，通过统筹调度内部其他沿江生产基地的熟料资源，满足内部粉磨企业的正常生产运营。铜陵海螺2017年实现营业收入37.51亿元，净利润8.76亿元；分别占公司2017年营业收入的4.98%和净利润的5.52%。按比例推算影响公司2018年二季度及全年净利润比例有限。 化解空间犹存。公告表示目前铜陵市政府正在积极协调相关部门，力争早日恢复码头运行。长期以来，公司及铜陵海螺是安徽和铜陵的标杆性国企，是地方经济发展重要力量，拥有良好的公共关系，我们认为公司将和地方政府合力解决相关问题，恢复码头及所涉产能的运行。 投资策略及评级 公司作为行
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故乡景德镇美：
每次下跌损失一个西瓜，每次上涨捡回一粒芝麻。
100万亏损50%就成了50万，50万增值到100万却要盈利100%才行。
智慧慧：
大A股开启价值回归之路，重点关注低估值水泥股的表现
水泥价格持续暴涨，今年业绩增幅会在100%以上，目前估值超低，平均都在10倍以下。
万年青000789，水泥行业龙头，今年业绩爆表，外资持续买入，可以关注。
股市名言：铁打的涨价，流水的题材
未来一定要回避概念股、高估值股，如假科技股、生物医药、芯片、5G、白酒等.
股友8pIj5H：
最多一年影响3%（5条停3条），如调度合理，基本不受影响。而且有望近期解决问题。
徐翔的师傅：
环保让很多小企业自动关停，对海螺水泥这样的大企业是利好