(露天煤业)对露天一大堆公告的解读,抽丝剥茧!附个人感受! 1、资产收购方案:向蒙东能源及不

2018年6月17日  0:56:39 来源:168炒股学习网  阅读:2508人次

网友提问:

露天煤业(002128)

对露天一大堆公告的解读,抽丝剥茧!附个人感受!1、资产收购方案:向蒙东能源及不超过10名特定对象非公开发行股份,以及支付现金方式购买蒙东能源持有的霍煤鸿骏51%股权。2、标的资产:霍煤鸿骏采用资产基础法评估,评估结果是53亿,51%的股权作价27亿。向不超过10名特定对象非公开发行股份募集资金不超过13.3亿元,股票发行数量约为15,416万股(实际上:13.3亿9.05元/股=14.7亿股,约占总股本的比例7.59%)。3、增发价格:9.35元/股,减去2017年年度分红0.3元/股,实际增发价格:9.05元/股。4、标的资产经营情况分析: 2018年1-2月 2017年 2016年营业收入 1 6亿 101亿 88亿净利润 628万 2.72亿 7.83亿每股收益 0.0019元 0.0825 0.2374 个人感觉:标的资产盈利能力一般,下滑趋势明显,不知道什么原因造成的,报告里面没有涉及这方面的论述,既然评估价值53亿,净利润按10倍市盈率算,年平均利润5.3亿要求应该是不过分的,真心的希望证监会能把这个方案给否决了,对老股东不太公允。5、关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施:(1)本次交易存在摊薄上市公司即期回报的情形:上市公司2017年度经审计基本每股收益为1.07元/股;本次交易完成后,根据天职国际出具的上市公司备考财务报告,上市公司2017年度基本每股收益为0

网友回复

签王之王88:

支持楼主

签王之王88:

楼主还是很认真看了公告,佩服。公告里面有没有说国资委审批,送报证监会?

见水还是水:

铝在产能前是过剩的,现在已经是去产能中途,只要活着,再过段时间利润就要上来了。

见水还是水:

再补充一点,股价看预期,而不是过去。

见水还是水:

最后,rmb近期大幅贬值,国内资源类价格肯定要上涨,对露天还是有利的。最主要的,是露天利润开始进入上升期,股价却处在深调后的相对低位,这是最大的利好。

见水还是水:

当然了,如果能跌到8块,是最好不过了,划线的大底啊。

股友gofsha:

每股收益,你小数点弄错了

家住太阳系:

二,标的资产错了,你把结果都扩大了十倍

家住太阳系:

13.3÷9.05你都算错了,放大十倍。15416万股实际就是1.5416亿股,你不懂装懂还是真不懂

杠上开花168:

别不懂装懂,霍煤鸿骏的电解铝是优质资产,有121万吨产能,实际投产78万吨,其它33万吨在建。要知道内蒙电解铝17年利润高达70元/吨。电解铝在走长线上升通道,想象空间巨大,况且露天有自己的自备坑口火电厂,电费是电解铝软肋,电费成本占铝锭生产成本的40%左右。想想露天自己坑口劣质煤来发电,再用自己电厂剩余电能来生产电解铝。自己动脑子算算能赚多少!!!

杠上开花168:

不好意思,电解铝内蒙每吨7000元左右,打错了抱歉、、、

杠上开花168:

百川资讯获悉,9月25日山东产权交易中心,兖矿科澳铝业有限公司所属14万吨电解铝产能指标达成交易,经过多次连续竞价,最终中标价14.02亿元人民币,折合单吨价格突破万元,创造了电解铝产能指标交易的最高单价纪录。
国家去产能压缩电解铝产能,导致电解铝产能指标一路高涨

杠上开花168:

按兖矿科澳铝业14万吨指标卖14个亿,那么霍煤鸿骏的电解铝121万吨指标能卖多少钱???

七星高照称心满意:

数学是生理卫生老师教的 14.7亿股?

老实人11110963:

点错个小数点是故意为之,就是看看股友们能不能认真看,不枉费我一片苦心。

liuruolan88:

不好意思,点错小数点其实是我
故意为之,就是看看股友们是不是认真在看,不枉费我一片苦心。

liuruolan88:

不好意思,点错小数点其实是我
故意为之,就是看看股友们是不是认真在看,不枉费我一片苦心。

YJY88:

1.重要的是极大的优化了财务结构(电厂的欠款等等),2.只收购了51%就控制了铝厂资产,简直是送钱(不象一些垃圾一收就是100%,对赌一堆都是骗子)。

YJY88:

本来还收另加的电厂,现在放弃收购,节约了多少钱!

YJY88:

这方案是最好的

见水还是水:

对的,现在电厂全在严重亏损,除了动力煤涨价厉害,近几年环保投入也大,是辣鸡资产。

见水还是水:

对的,电厂用的都是最差的煤,褐煤之类,所以这几年环保盯得很紧,脱硫脱销,将来可能还要搞脱碳,废气废渣废水,这些环保检查一个都不能少。

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