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北新建材(000786)
研报日期：2018-06-19 北新建材(000786) 事件简评 6月15日，公司发布公告，拟与山东万佳共同出资成立合资公司，公司持股70%，合资公司通过收购将拥有1.9亿平米石膏板产能。 经营分析 “30亿平”产能目标稳步推进。1）公司拟出资1.75亿元与山东万佳成立合资公司，公司持股70%。合资公司通过收购，持股安徽万佳100%/宣城万佳100%/平邑万佳50%。收购对价均等于或低于净资产，收购价合理。2）收购完成后，合作公司持有石膏板产能1.9亿平，其中投产产能1.5亿平，在建产能0.4亿平，2017年，北新建材产能达21.82亿平，收购完成后投产产能同增6.9%，公司市占率进一步提升，约60%，较此前提升4pct。3）公司2017年制定了“30亿平”的产能目标；根据2017年年报，公司在建产能2.5亿平；2018年4月公司公告建设4条生产线，产能共计1.7亿平；6月成立合资公司收购持有7条生产线，产能共计1.9亿平产品，产能目标稳步推进。 对标泰山石膏收购，标的未来经营情况有望大幅提升，预计增厚净利3.4%。1）合资公司收购的3个标的安徽万佳、宣城万佳、平邑万佳中，平邑万佳尚未对外开展经营活动无经营数据，2017年安徽万佳/宣城万佳单位产能贡献营收分别为1.4/4.4元，单位产能贡献净利分别为-0.01/0.48元，同期北新建材单位产能贡献营收/净利润达5.1
网友回复
淡赏闲云：
借助重组为北新建材股价起到稳定作用，希望这次能够走出震荡整理平台，向上突破。
康秀萍：
龙头企业
远离A股珍惜生命：
研报出，股必跌，跌到年线下方再考虑买