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鲁阳节能(002088)
研报日期：2018-06-20 鲁阳节能(002088) 鲁阳节能：国内陶瓷纤维和岩棉龙头， 加速迈向全球一流企业。 公司是亚洲最大、全球第三的陶纤生产企业，年产能 30 万吨，占全国总量的 1/3，岩棉年产能 10 万吨，位居全国前列。2014 年全球第二大陶纤企业奇耐联合（Unifrax）战略收购公司成为第一大股东，持股 29%，双方在技术、管理、市场方面展开深入合作，2015-2017 年净利润复合增速 93%，2017年收入同比增长 34%，参考海外成熟龙头发展路径，未来公司携手外资股东将加速拓展新应用领域，逐步摆脱目前工业单一下游客户，成为全球一流的陶纤厂商。 陶瓷纤维行业：享受下游需求复苏和竞争格局双重改善。 陶瓷纤维是一种高效节能绝热保温材料，广泛应用于工业窑炉，下游需求包括石化、冶金、电力和建材等传统高温工业。中长期，行业规模受益于制造业固定资产投资拉动持续扩容，短期因下游投资有周期性需求有一定波动，但旧项目的改造需求会平滑行业波动。2017 年传统领域如石化、煤化工投资快速复苏且根据历史规律有望持续至 2019-2020 年，新领域如光热电站、VOCs治理中 RTO 炉和高温除尘等逐步放量，我们判断行业新一轮需求加速释放且非常可观。 公司内生改善明显， 未来加快新应用领域拓展。 公司在产能、产品、装备、研发和市场等方面均位居行业领先水平，奇耐联合入主后成本
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股友r399zk：
不要玩嘴，有种拉个板。
夜寂静：
吗的，又出研报