(山东高速)看看以前的研报 感受一下现在

网友提问：

山东高速(600350)

山东高速新四小龙之三山东高速首次覆盖:用悲观的假设,等来安全的机会类别：公司研究 机构：国泰君安证券股份有限公司 研究员：郑武 日期：2017-09-20安全边际充足,首次覆盖评级“增持”。预测2017-19年EPS0.67/0.46/0.54元,PE为9/13/11倍,2017年末市净率1.1倍。我们采用全市场最保守的假设,即假设2018年扩建分流30%/不考虑地产继续变现/不考虑对外投资/不考虑提价,结合PE、ECF两种估值方法,目标价7.53元,空间25%。最大的超预期是“时间价值”。2015-2019年公司投资308亿元进行济青高速“四改八”改扩建工程,拓宽里程309公里。2018年施工期间车流量或将下滑,但改扩建后收费权长达25年。短期业绩下滑的同时,ECF贴现价值将提升。如果在公路投资的一级市场,扩建并延长年限是长期投资者欢迎的举措。二级市场偏爱短期回报,过去一年山高显著跑输大盘。在一个大多数人高度关注当期每股收益的市场,我们可以通过差异化地选择投资期限,获取低风险回报。当下没有可预见的催化剂。扩建期间的车流量下降幅度有待验证,公司房地产资产未来变现的价格、时间和影响无法预测,金融投资的资本运营新战略不仅有风险而且实施难度不小,具有公益属性的公路哪怕收费低于邻省,也未必会被允许提价。美好的愿望经常落空,悲观的假设在未来,偶尔,会变成上行的催化剂。我们建议投资者对上述四大

网友回复

股友YZV7BO：

发表于 2018-06-2114:09:22渤海湾港不到1月完成组建
3月6日山东省政府召开“关于推进沿海港口资源整合工作专题会议”，明确由山东高速集团作为省级出资人，把东营港、潍坊港、滨州港三港全部国有及非国有港口资产纳入整合范围，组建渤海湾港。
整合工作分两步进行。第一步整合地方政府资产，三地市以政府所持港口企业股权出资:将滨州市的滨州港务集团有限责任公司；东营市的东营港务集团有限公司、东营港建设投资有限责任公司、山东广利港集团有限公司；潍坊市的潍坊港集团有限公司等地方政府资产注入渤海湾港口集团公司，高速集团注入现金和资产，共同组建渤海湾港口集团。整合后，三地市政府所拥有港口企业成为渤海湾港口集团全资或绝对控股子公司，其原股东与高速...

股友YZV7BO：

发表于 2018-06-2114:50:59二、东营港
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东营港由东营港区和广利港区两部分组成。东营港区始建于1985年，1995年被国务院批准为一类开放口岸。现有泊位57个，对外开放泊位达到20个，其中最大泊位5万吨级，形成5千至5万吨级梯度布局，是环渤海地区最大的油品及液体化工品特色港口。2017年，港口吞吐量达到5418万吨，客滚船输送旅客24.84万人次，车辆6.22万辆次，集装箱达到4072标箱。广利港区以散货、杂货运输为主，兼顾集装箱和滚装运输，是东营市外向型经济发展的重要载体和对外开放的桥头堡。广利港区自2014年港口建设启动以来，共实施了疏港道路工程、南北防波挡沙堤工程、航道工程、通用码头一期工程等建设项目26...

股友YZV7BO：

市场往往是涨就涨过了头 而跌又跌过了头 无法预测底部 但是山高目前的价格我认为值得买进 但应拉长战线不可以满仓

股友YZV7BO：

自5月29日以来股价呈现放量下跌+平台整理+放量下跌+平台整理的态势 说明稳定心态被打破 恐慌心态占据上风
但同时也说明反转随时都有可能到来 别人恐惧时我贪婪 稳住心态坚信自己是正确的最重要 毕竟跌破净资产这么多 我认为山高适合长线不适合短线

股友YZV7BO：

假设山高是一上市新股 业绩为0.178元 0.178*22.99倍市盈率=4.0922元
业绩为0.178元*80% =0.1424元（税后） 0.1424*22.99=3.2737元
资本来到世间，就是从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”。资本的原始积累过程中充满着“原罪”和资本的贪婪，是以牺牲道德、挑战法律、蔑视人性为代价，充满着血腥和肮脏的东西。
——“一旦有适当的利润，资本就胆大起来。如果有10%的利润，它就保证到处被使用；有20%的利润，它就活跃起来；有50%的利润，它就铤而走险；为了100%的利润，它就敢践踏一切人间法律；有300%的利润，它就敢犯任何罪行，甚至冒绞首的危险。如果动乱和纷争能带来利润，它就会鼓励动乱和纷争。
5.64/1.5=3.76元

股友b1Xn63：

啊杂""""""""""""""-种山高！

股友YZV7BO：

5.64*1.2=6.768元

假设我是庄 我先向下打到3.76元（铤而走险） 终极位3.2737元 再向上拉到6.768元 （践踏一切人间法律）

但是以净资产算我并没有犯规 可以这样操作吗？

股友YZV7BO：

既然进了赌场就忒么别装好人 装好人也没用 人为刀俎我为鱼肉 除了你自己没人能救你 gjd的钱不到生死关头谁敢乱用 当年说机构是稳定器 有问题都是散户搞的 可以融资融券但资金必须50万以上 干 有多少散户资金在50万以上 所有（ 践踏一切人间法律）的事情都是散户干的吗

股友YZV7BO：

发表于 2018-06-2117:19:24山东高速2017年资产总额近6000亿元 居行业领先
文章来源：山东高速集团有限公司 　　 发布时间：2018-02-09
2017年，面对宏观经济下行压力，山东高速集团坚持“大交通+大金融”两翼齐飞，实现由高速增长迈向高质发展，质量效益位居山东省管企业第一方阵，资产规模稳居山东省管企业和全国同行业第一位，归属母公司净利润占省管企业完成数的1/2。山东高速集团主要经营指标创历史最好水平：实现营业收入668亿元、利润总额66亿元、归属于母公司净利润27.7亿元，同比分别增长13.2%、25.6%、65.9%；资产规模近6000亿元，占山东省管企业1/4，继续保持省管企业和全国同行业第一位；负债率...

股友YZV7BO：

向下打压挤出反对票 是必然的选择

股友YZV7BO：

今天有庄以48手出了405次共1944000股
1944000*4.05元=7873200元 取整数800万元

股友YZV7BO：

向下打压挤出反对票 是必然的选择
与其想着投反对票还是赞成票 还不如好好想想现在的价位值不值得买或者卖 因为如果反对票多而使得事情不能继续下去 那就说明 （向下打压挤出反对票 ）效果没有达到 那就还得跌

股友YZV7BO：

所以如果是想投反对票而持有山高 那还不如用脚投票（卖出） 毕竟反对票再重要也没有自己的救命钱重要