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福耀玻璃(600660)
研报日期：2018-06-22 福耀玻璃(600660) 专注汽车玻璃，全球市占率超过 20% 公司 1987 年成立于中国福清，是一家专注于汽车玻璃生产的供应商，主要从事浮法玻璃及汽车用玻璃制品的生产及销售。公司产品得到全球顶级汽车制造企业及主要汽车厂商的认证和选用，包括宾利、奔驰、宝马、奥迪、通用、丰田、大众、福特、克莱斯勒等，为其提供全球 OEM 配套服务和汽车玻璃全套解决方案。近年来公司国内与海外业务同步发展，分别在俄罗斯、美国建立工厂，实现当地供货。2017 年公司营业收入为 187.16 亿元，同比增长 12.6%；归母净利润为 31.49 亿元，同比增长 0.1%。目前公司已成为全球规模最大的汽车玻璃专业供应商，中国市占率达70%，全球市占率在 20%以上，龙头地位确立。 盈利能力出众，竞争优势明显 相对其主要竞争对手，公司成本控制更加精益，盈利能力较强。对照旭硝子、板硝子、圣戈班这三家公司，公司汽车玻璃营收占比最高，达到 90%以上。专注度带来更加高效的生产效率以及更加精益的成本管控。生产方面，人工效率、成品率、玻璃切裁率等都要比对手高；成本控制方面，人工成本具备优势，原材料成本等则通过提高浮法玻璃自给率来应对价格波动风险。和竞争对手相比，公司净利率高于其他三家总和。公司较强的盈利能力是未来扩张和抢占市场份额的基础，而竞争对手的汽车玻璃业务营收占比在下降，一方
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幸运luigi：
出了研报又要跌
诗婷选牛股：
不喷会涨 喷出来会跌
山九菜：
时机欠了些
股友BEaW1f：
不吹会死
阴阳道术师：
哪来的逻辑，发研报就会跌？
陈家老二：
美国的饩车出口不了中国，汽车有关的零配件是利空呵。