(通源石油)中报大幅预增14-16倍,受益油服复苏业绩弹性大

2018年6月29日  10:06:46 来源:168炒股学习网  阅读:2025人次

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通源石油(300164)

研报日期:2018-06-27  通源石油(300164)  事件: 公司发布半年度业绩预告, 2018 年 1-6 月预计实现归母净利润 6250-6750 万元,较上年同期 408 万, 增长 1432%-1555%。 预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 2,650 万元,其中一龙恒业业绩补偿股权约 2000 万,增资一龙恒业带来投资当期损益约 620 万元。   盈利增长的主要来源于北美 TWG 强劲增长、国内业务态势良好  1) 美国作为原油增产的主力区域,产量大幅增长,目前美国原油总产量达到1090 万桶/天,同比去年增加 155 万桶/天, 公司美国子公司 TWG 的竞争力得以释放,生产经营情况均表现出了强劲和持续的大幅增长态势,为公司利润增长带来了较大贡献。  2) 上半年,公司国内业务是传统淡季,但国内各业务板块和子公司都展现出良好的发展态势,订单饱满,同时毛利率水平同比亦实现增长,展现了良好的前景。   2017 年公司业务全面增长态势凸显,经营质量改善  1) 2017 年营收 8.17 亿元,同比增长 104.2%,归母净利润 0.44 亿元,同比增长 100.8%。若考虑 2000 万元汇兑损失,业绩将进一步增厚。  2) 海外业务增长迅猛,利润率高:海外实现营业收入 4.15 亿元,占比为 50.86%,同比增长 198.56%,海外业务毛利率 4

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有价值才投入:

通源石油300164今年中报业绩预告净利润增长近十五倍,达6700万元多,主营营收增长所致,每股净资产3.5元多,资本公积2元多,未分利润6角多,现金流正2角多,负债低,目前市值才三十亿元多,底部反转迹象明显,兄弟们看看怎么样?

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