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阳谷华泰(300121)
研报日期：2018-06-29 阳谷华泰(300121) 2018H1净利预增155%-185%，符合市场预期 2018年6月28日，阳谷华泰发布2018年半年度业绩预告，预计实现净利润2.06-2.31亿元，同比增加155%-185%，符合市场预期。按照当前3.75亿股的总股本计算，对应EPS为0.55-0.62元。按照前述预告区间，对应2018Q2净利润1.04-1.29亿元，同比增长123%-176%。我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.79/1.00/1.25元，维持“增持”评级。 橡胶助剂价格同比上涨带动业绩提升 2018上半年，环保高压延续，橡胶助剂供应持续偏紧，据百川资讯，2018H1华北地区促进剂NS/M/CZ均价分别为4.05/2.14/3.02万元/吨，同比分别增加38.3%/28.3%/33.5%，带动业绩提升。此外，公司1万吨不溶性硫磺于Q1投产，亦对业绩有所助益，报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为1100万元。 产品价格高位回落，但高盈利维持 目前华北地区促进剂NS/M/CZ报价分别为3.75/2.10/2.80万元/吨，较年初高点分别下降10.7%/9.1%/12.5%，防焦剂CTP价格小幅回落。原料苯胺华东价格为8600元/吨，较4月高点下降29.2%，产品盈利仍处较高水平；进入三季度，伴随山东地区环保整治深入，产品供
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猎歼6号：
放这么多利好公告，这么着急要出货吗！