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万华化学(600309)
研报日期：2018-07-03 万华化学(600309) 吸收合并交易预案获得山东省国资委批准 万华化学于7月2日发布公告，公司收到山东省国资委关于公司重大资产重组及非公开发行方案的批复，以30.43元/股向国丰投资、合成国际、中诚投资、中凯信及德杰汇通（万华化工股东）发行17.16亿股，并注销万华化工持有的13.10亿股。本次交易实际新增4.06亿股（较前次预案增加18万股），对应资产包括BC公司100%股权、万华宁波25.5%股权、万华氯碱热电8%股权及BC辰丰100%股权。我们预计公司2018-2020年EPS分别为4.84/5.43/6.04元，若考虑本次整体上市，我们预计公司2018-2020年EPS分别为5.95/6.55/7.17元，维持“增持”评级。 收购将显著增厚上市公司业绩 本次方案披露相关收购资产业绩承诺：1、BC公司100%股权在2018-2021（下同）年承诺业绩分别为3.82/1.89/1.90/1.92亿欧元，以7.8553的欧元-人民币汇率折算，对应分别为30.0/14.9/19.6/15.1亿元；2、宁波万华25.5%股权在2018-2021年承诺业绩分别为13.1/9.9/9.4/9.5亿元；以及拟收购的万华氯碱热电8%股权及BC辰丰100%股权，所收购资产2018-2021年合计承诺净利43.4/25.1/24.7/24.9亿元，将显
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富国Adam：
涨涨涨
广东深圳欢迎你：
跌停
万华亨通美的：
反应到股价上来啊!
秒杀一只鸡：
利空
圆圆满满666：
大利好
股友HM0Hbz：
绝对利好
半点禅：
研报到，
火火001：
董事长好年轻
安安随遇而安：
尼玛，还喊60,80，原来估值50不到